天孚通信绝对是最近光模块板块的绝对龙头，离不开章盟主和作手新一十一亿的合力打造。为啥被他们盯上了？背后的原因我们可以深度思考思考。是短炒一波走人，还是像寒武纪一样买成前十大股东？现在谁也不知道。在过去一周，我观察到AI行业里最重要的信号来自英伟达的方向性变化：CPO 有可能比计划提前两年落地。这意味着什么？CPO时代提前到来意味着激光器（CW Laser）、FAU将成为最大受益者。而国内厂家天孚通信、罗博特科和源杰科技他们的幸福日子将提前到来，而天孚就是绝对的一哥，也许这就是他们大手笔背后的逻辑。另外，天孚泰国工厂产能提前释放，首月产能就达五万只，且公司1.6T光引擎良率突破90%，已可以大规模量产。所以，四季度的业绩一定是超预期，也给炒预期的资金介入的信心。逻辑说的对不对，还需要后面不断的验证，也需要老师们监督。
