光模块赛道谁是“真龙头”？1.6T量产、CPO布局的企业已经抢跑了？光模块是AI

光模块赛道谁是“真龙头”？1.6T量产、CPO布局的企业已经抢跑了？光模块是AI算力的“传输大动脉”，这条赛道里的企业早就按细分领域分出了“高低梯队”——从光芯片到整机，从CPO到配套材料，每个环节都有“不可替代的玩家”。先看核心部件光芯片：长光华芯是国产VCSEL/EML芯片的领军者，源杰科技在25G激光器芯片上“攒足了家底”，仕佳光子专攻PLC/AWG芯片，光迅科技更是手握“芯片-器件-模块”全产业链能力，这些企业是光模块的“心脏供应商”。再看整机巨头：中际旭创是全球光模块“霸主”，800G市占率极高，1.6T硅光模块已经量产；新易盛的1.6T产品拿到海外大厂认证，华工科技、剑桥科技也稳居第一梯队，天孚通信靠光引擎和CPO布局“抱紧整机厂大腿”。配套环节也藏着狠角色：长电科技封装良率98%，接下中际旭创1.6T订单；华光新材的高导热基板解决1.6T模块散热痛点；沪电股份的AI服务器PCB全球市占率40%，直接适配英伟达GB300——这些配套企业是光模块量产的“隐形保障”。现在光模块赛道的逻辑很清晰：1.6T是当前的“性能天花板”，CPO是未来的“技术方向”，不管是核心部件还是配套环节，能跟上这两个节奏的企业，才能在AI算力的需求里持续吃红利。