明日重点关注板块及个股一、AI算力 + 存储芯片（事件+业绩双驱动）核心催化：谷歌I/O大会聚焦HBM技术迭代、全球存储合约价格持续上行，叠加国内AIGC产业峰会落地，赛道迎来确定性修复窗口，景气度持续上行。核心关注标的：中际旭创：光模块绝对龙头，800G批量交付，业绩兑现明确寒武纪：国产AI ASIC芯片龙头，思元590技术领跑国产算力长鑫科技：国产DRAM原厂标杆，IPO进程推进，业绩高增兆易创新：存储设计龙头，充分受益存储涨价周期红利海光信息：国产CPU/DCU双龙头，订单饱满锁定至2027年二、电力 + 电网设备（政策+需求共振）核心催化：算电协同纳入国家级新基建体系，AI数据中心高耗电叠加夏季用电旺季临近，电力刚需持续扩容，板块估值修复空间充足。核心关注标的：国电南瑞：电网自动化龙头，走势稳健、抗跌性突出平高电气：特高压核心设备标的，在手订单充足华能国际：火电核心龙头，盈利改善叠加高股息优势中国核电：核电运营龙头，电价机制稳定、业绩确定性强大唐发电：算电协同标杆标的，短线趋势强势、资金高度聚焦三、商业航天（事件驱动、基本面落地）核心催化：明日迎来SpaceX星舰V3试飞、国内长征十号乙发射窗口密集落地，行业彻底脱离纯题材炒作，转向订单与业绩兑现逻辑。核心关注标的：航天南湖：航天雷达核心配套，低位补涨空间充足中国卫星：卫星组网核心标的，深度受益星网工程建设航天电子：航天测控遥感主力供应商，业务壁垒极高铂力特：金属3D打印龙头，深度绑定民营火箭产业链上海瀚讯：航天宽带通信核心，受益地面站建设提速明日大盘核心策略指数震荡区间锁定：4140—4200点两市成交额若无法站稳2.7万亿上方，高位题材分化风险加剧。操作思路：轻指数、重结构，优先围绕有真实订单、有业绩支撑的低位主线标的，控仓分批低吸，不追高、不重仓。点赞关注，持续精准把握市场主线节奏！