又踏空了？犹豫不决？给你两个新叙事方向，踏空就选TA.

laoduo

昨天一片哀嚎，今天又回牛市了。市场就是这样折磨你。fomo资金太多了，远超你的想象。趁着这一轮集体洗牌，又可以重新上车了。不过目前我接触下来，各家买方的分歧非常大。之前是比较看好光的上游，毕竟谷歌tpu带的光互联，ocs叙事。但随着两个大事件的出现，这部分合力出现明显分歧了。

目前两个新的叙事，一个是玻璃基板，带abf载板，这是同分支两个题材。今天依然强大。这个我专门做了一个abf的解读。可见前文，有详细的abf深度挖掘夜报，今晚大事件，影响全球科技股未来！另外一个就是英伟达的新bom，在昨天的午评，pcb和mlcc涨停潮就是做这个。昨天午评：英伟达万亿收入指引，珍惜倒车接人机会珍惜倒车接人接回，昨天的pcb其实是很抗跌的。今天集体大爆发。为什么？因为英伟达的新bom就是新的增量预期。莫名其妙跌了一天，那肯定要找新的增量上车啊。pcb明显跑输市场一大截，今天发力也是正常的。但MLCC，就完全没买点，因为已经涨了一大截了，没经验的朋友不要盲目追高MLCC。上述关键词，如果你听不懂板块有什么，直接问ai即可。关键词：MLCC，ABF， PCB

总结：现在光的叙事开始松动，机构买方出现巨大分歧。玻璃基板叙事和英伟达新bom叙事，开始崛起。这是牛市内部轮动，核心都是海外ai的分支扩展，映射。光，不等于结束了，只是原本集中的抱团，分成了3个方向。但随着2季度报的到来，大家会发现业绩集中度方面，光和存依然是最强的。其他的都是弹性方向，属于玩新不玩旧，沿着ma5走，遍地是机会。至于国产芯，很难靠海外映射，更需要字节系的开支增长或者会议来做新的驱动，属于题材驱动，不靠美股映射。

如果现在想开新仓，记住两个条件。第一，在上面两个新叙事里面选股，尤其是上游弹性更好，比如pcb上游，玻璃和abf的上游，mlcc上游，100-200亿市值最完美。千亿以上pcb的大票是给你做基仓的，类似etf的作用，大跌不怕，安睡持股那种，回踩ma5接，大阳线记得做T。第二，选股后，看图，必须站在ma5以上，最好完全修复昨天跌幅。强者恒强，光扩散了，不得不感慨，叙事逻辑变化太快。但如果耐心持股也没关系。业绩驱动，总会新高。