亚马逊和康宁签了协议，要在美国大举扩建光纤和光连接产能——简单说就是亚马逊为了给AI数据中心铺更宽更快的"光高速公路"，拉着全球玻璃光纤巨头康宁在美国本土猛扩产。

康宁扩产意味着它需要更多上游材料和零部件，也会让全球高端光纤更紧缺，A股里跟康宁有业务往来、或能做高端光纤/光模块补位的公司会跟着受益。

一、直接供货康宁——订单弹性最大

太辰光：康宁第一大MPO/MTP高密度光纤连接器供应商，康宁业务占其营收七成以上，康宁扩产直接拉动连接器采购，是受益最直接的无源器件公司。

飞凯材料：全球少数能稳定供应高端光纤紫外固化涂覆材料的厂家，康宁是其第一大海外客户，康宁扩产直接带来涂覆材料增量需求。

仕佳光子：MPO/MT插芯获康宁官方认证进入其数据中心布线供应链，同时布局PLC/AWG光芯片，适配AI高速互联场景。

石英股份：康宁光纤预制棒的高纯石英材料供应商，光纤扩产带动预制棒需求，进而拉动高纯石英砂订单。

二、康宁代工或深度战略合作——产能协同受益

通鼎互联：康宁在中国的高端光纤代工伙伴，签有光棒长协，年代工数千万芯公里低损耗光纤，康宁美国产能爬坡期外溢订单会向其倾斜。

特发信息：康宁国内核心战略合作伙伴与认证代工厂，共享低损耗光纤技术，代工光纤并配套MPO连接器，同步受益全球光纤需求爆发。

三、行业共振——全球高端光纤紧缺下的补位受益

长飞光纤：全球光纤光缆及光纤预制棒龙头，光棒自给率近100%，康宁产能被北美锁定后出现供给缺口，国内及出口高端光纤需求外溢，公司受益量价齐升。

亨通光电：光纤+海缆双龙头，光棒高度自给，北美市场出海弹性大，高端光纤已批量供货海外云厂商，海外收入占比持续提升。

中际旭创：全球高速光模块龙头，英伟达核心供应商，康宁光连接扩产配合北美AI集群建设，直接带动800G/1.6T光模块需求持续放量。

天孚通信：精密陶瓷套管、高速光引擎组件深度配套高密度光连接，也为英伟达CPO方案提供核心组件，间接受益康宁光互联产能扩张。AI光纤光纤赛道光纤扩产康宁光缆美股光芯片