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全球科技巨头英伟达、微软、谷歌、Meta都在疯狂抢光互联产能，直接签长期协议锁定货源；台积电、ASML、康宁这些顶尖企业也在搞“光子+半导体”深度融合，光互联早就不是简单的通信管道，已经升级成AI算力集群的“神经网络”，负责把几万几十万颗芯片高效连起来，让大模型跑得更快、更省电。未来三年，AI用的光互联占比会从不到5%猛涨到35%以上，产能严重不够用，这种紧张局面至少要持续到2028年。光互联为啥突然这么火？以前光互联只是数据中心里的“网线”，现在AI大模型训练要把海量GPU/TPU连在一起算，传统铜线（电互联）又慢又耗电，根本不够用。光互联用光子传数据，速度接近光速、延迟极低、功耗还只有铜线的零头，完美匹配AI集群需求。巨头们怕产能不够，提前锁产能；半导体大厂也跨界搞光子技术，光互联成了AI时代的核心基础设施。光互联全产业链都在涨价缺货，A股公司深度绑定巨头，订单排到2027-2028年，业绩弹性巨大：1.高速光模块（最直接受益，订单爆满）中际旭创：全球光模块龙头，800G/1.6T模块市占率极高，英伟达、谷歌核心供应商，1.6T批量交付，订单排到2028年，直接受益AI光模块需求翻倍。新易盛：谷歌、英伟达第二大供应商，1.6T产品认证量产，海外收入占比高，产能紧张下弹性最大。2.光器件/光引擎（壁垒最高，CPO核心）天孚通信：光引擎全球市占率超65%，英伟达1.6T光引擎独家供应商，CPO/NPO配套齐全，给谷歌TPU集群供光互联组件。光库科技：薄膜铌酸锂调制器全球市占率超40%，国内唯一量产，用于1.6T/3.2T光模块，谷歌、英伟达核心供应商，OCS光交换关键器件国产替代者。3.光芯片（国产替代核心，价值量最高）源杰科技：高速激光器芯片龙头，25GDFB国内市占率第一，50G/100GEML量产，CW光源适配CPO，英伟达CPO光引擎核心光源供应商。光迅科技：国内光芯片国家队，光芯片-模块-设备全产业链，1.6T硅光模块批量交付谷歌、英伟达，DCI互联核心参与者。4.OCS光交换机（AI集群标配，高增长）光库科技：谷歌OCS交换机核心器件供应商，铌酸锂调制器独家供应，受益谷歌TPUv4/v9集群OCS订单放量。天孚通信：为谷歌OCS提供高速光引擎组件，深度绑定谷歌下一代算力网络。5.CPO先进封装（下一代终极方案）长电科技、通富微电：国内封测龙头，适配CPO先进封装，把光引擎和GPU/交换芯片封在一起，延迟降50%、功耗降40%，英伟达Rubin架构核心封测供应商。6.高端PCB与材料（算力硬件基石）沪电股份、深南电路、胜宏科技：高端高频PCB龙头，AI服务器升级带动高阶PCB需求暴增，直接供货谷歌、英伟达算力基础设施。长飞光纤、亨通光电：全球光纤龙头，空芯光纤技术领先，为AI数据中心提供低衰减光纤，康宁核心合作伙伴。总结下来，光互联是AI时代的“刚需”，供需紧张至少持续到2028年，A股在1.6T光模块、光引擎、光芯片、OCS器件、CPO封装、高端PCB等环节已深度绑定全球巨头，直接受益全球算力基建爆发，业绩确定性和成长性双高。

孙宇晨一句话，砸出了个新风口。他说，英伟达的芯片车，错过了就别回头看了。现在，所有人，都该盯着一个东西：核聚变。这话一出来，好多人后背的汗都下来了。因为就在去年，他轻飘飘地说了一句“永远缺存储”，话音刚落，闪迪、美光的K线图就像被人用尺子画上去一样，直挺挺地往上冲。那时候没上车的人，眼睁睁看着别人账户里的数字往上跳。这次，他直接掀了桌子。芯片？那是桌上的菜。真正的电从哪来？才是那口烧菜的锅。他把逻辑链条拉得特别长，长到从你手里的手机，直接捅破天花板，连到了太阳上——AI算力跑得再快，服务器堆得再多，电源线一拔，就是一堆废铁。这一手，直接从下游的芯片，反手掐住了最上游的能源脖子。所以这到底是高瞻远瞩的剧本，还是吹上天的泡沫？赌的是眼光，还是胆量？

上周去了腾讯一个线下活动，应用宝团队发了个新产品叫Marvis。一句话讲清楚它想干什么：在你和你的电脑之间，加一层AI。你平时找文件、改配置、开各种App，每个动作都得自己找入口。Marvis想做的就是你说一句，它帮你穿到那些地方去。装上试了几天，有几个地方有意思。本地知识库，授权完它自己扫你整台电脑，文档按主题分好类，搜索能穿透到文档内容里去找。图库支持人脸识别和按脸索引，跟大会摄影师那种照片直播的逻辑一样，搬到了你本地电脑上。全在本地跑，不上传云端。自动化任务，我一直用ChatGPT的Tasks帮我盯公司动态和二级市场信息，挺顺手，但它本质是定时跑一段Prompt推文字给你。Marvis现场演示的是直接打开App、跳广告、点按钮，替你把事干了。一个推文字，一个动手操作，区别挺大。整体用下来，单看功能都不错，可没有哪个让我觉得必须装它。所以，我在现场直接问了产品经理：给我一个装这个软件的理由。他想了想说：坦白说，我们当下真没有杀手锏。他接着说，豆包也回答不了这个问题，元宝也回答不了。每个产品什么都能做一点，可没有哪件事是非它不可的，这是整个行业的通病。可Marvis跟它们走的路不一样。豆包元宝从聊天框出发，始终是一个App。Marvis反过来，2024年从文件解析、格式转换、本地搜索开始做，最脏最累的底层工具活，到2025年底才搭Agent框架。自底向上。我对它的判断是：它想站的位置，是操作系统和用户之间的AI中间层。这个位置在中国市场目前是空的。微软Copilot进不来，苹果AppleIntelligence落不了地，产品经理说：中国市场只占微软全球收入的1.5%，它的精力就是这1.5%，可这个市场是我的100%。团队基因也实，应用宝十几年，所以能在电脑跑安卓App；做过云游戏，所以云设备调度成本最低；跟微软有操作系统层面的合作，Windows文件系统接口不是谁都能拿到的。产品经理的总结很到位：就像一个人的童年经历，长在你身上了。还有个现实数字：Agent的Token消耗是Chatbot的150倍，做到豆包体量一天成本200亿。这条赛道走不了免费铺量的路，端云结合是经济上的必须。Marvis现在不是完成品，可给我一个装它的理由，我觉得答案是位置，用户和操作系统之间终归需要一层新东西，这个位置是空的。

前几天索尼公司发布的新款旗舰手机Xperia1VIII，香港版本价格有点震惊新机来了256GB，12099港币，10525元人民币512GB，12899港币，11221元人民币1TB，15899港币，13831元人民币首发入手给1000港币超市优惠券起步就过万，索尼手机粉丝还是会买的吧？

听我一句劝！追求极致续航就等荣耀X80GT，13000mAh超大电池，充分满足你的续航需求，充电宝将无用武之地相信大家都或多或少会有续航焦虑，而荣耀就是敢为人先，打破常规，推动万级大电池的逐步普及，荣耀X80GT将是巅峰之作，我们不妨拭目以待

伤害不大，侮辱性极强，荣耀再次捅了马蜂窝，荣耀600系列在国内单独推出了一个新版本，友商跟小黑子估计都措手不及整体来看，荣耀600系列在设计上延续了荣耀500系列的风格，跟海外版没有任何联系，全新金属中框、玻璃背板、全球首个0.98mm黑边直屏，荣耀600超级版的机身上还加入了“三重星光幻彩”工艺，可以期待一下真机至于配置，最高搭载骁龙8550Elite中高端芯片，电池最高升级到了8600mAh，2亿像素主摄、5000万像素潜望长焦也都有大家来预测一下价格吧

不开玩笑，安卓电脑是真的要来了。前段时间谷歌发布了Googlebook，A面的灯条让我想到了PixelC平板，当年在洋垃圾圈还挺火的Googlebook把浏览器、安卓融合到一起，主打AI智能操作。但这电脑好像不便宜啊，不知道国内有没有人买一台试试水

夏天乘坐高铁，一定要带耳机和口罩，主要是为了应对手机大声外放者和体臭脚臭味。

安卓厂商又亏钱卖了，说真的我都不忍心买了，万一他们亏倒闭了可怎么是好？[抠鼻]

你们天天吐槽耗电快，一天三充挂在充电器上跟手机谈恋爱的日子过够没有？荣耀Power3直接一步到位，拿出了15000毫安电池外加骁龙8Gen5和80W快充的配置，别说重度使用三天，这玩意都能在关键时刻反向输出给各种智能穿戴设备提供紧急能源了真正体验过这款手机的人都知道，第五代青海湖电池技术与九重安全防护措施的完美结合，意味着手机大电池不再是笨重不安全的代名词，而是真正的降维打击很多人总觉得自己不需要大电池，但当你用过这15000毫安的大电池畅快淋漓上几天班再想起忘带充电器之后，才会明白那句话的含义——续航无焦虑，这才是真正让人舒心的智能生活

存储芯片这波要是真起风，最先被捧起来的，恐怕不是终端厂，而是上游那批“卡脖子”的材料商5月中旬这段时间，圈子里已经开始盯电子级氢氟酸了。别看名字拗口，这玩意儿就是半导体厂里绕不开的硬货，缺了就得干等着，价格也容易往上拱中巨芯、滨化、多氟多这些公司，年报和公告里都把这条线摆出来了，有的能做到G5等级，有的已经在给国内半导体企业供货。听着像冷门化工，实际是存储扩产的命门更有意思的是，日韩那边还在国内抢货，生怕三星、海力士后面扩产掉链子。市场一旦把这口气炒起来，材料端往往比芯片端更凶AI热到最后，还是会往存储和材料上压。现在看，最先闻到钱味儿的，可能不是做芯片的，反而是卖“原料命根子”的那批人

冷知识：过去两年618苹果都是降价2000+今年苹果618的官方活动，力度明显不如以往：Apple/苹果iPhone17降价700Apple/苹果iPhone17Pro降价1000Apple/苹果iPhone17ProMax降价1000Apple/苹果iPhoneAir仅支持eSIM降价2000（2月份就降了）如果参考去年或者前年的618活动，当时的iPhone15ProMax和iPhone16ProMax都是降价2000元以上，对比今年的iPhone17Pro和17ProMax优惠力度可以说大打折扣。我印象非常深刻的是2024年的618期间，iPhone15ProMax原价9999，苹果天猫官方直降2050元。后续京东自营价格一降再降，最后我记得最后是大概到手7300元左右。其次就是去年的iPhone16Pro，起售价7999够不到国补的门槛。然后苹果官方直接来了一波降价2000。刚好可以叠加500块钱的国补，实现5499买到iPhone16Pro。今年iPhone17Pro降价1000，对比起来确实感觉诚意不足。但客观来说，许多安卓旗舰机由于内存本身就已经涨价了很多，苹果同样有硬件成本的压力，这么对比iPhone17Pro降价幅度也是情有可原。当然我觉得最根本的原因还是，在这个价格区间加上本身的产品力，苹果根本不愁卖。

华为你要明白一个道理：一枝独秀不是春！最近几周都杀得有点太狠了，每卖4台手机就有一台华为，再这样下去友商又该有意见了[捂脸哭]

好家伙，荣耀营销文案看着比友商稳重，结果一细看——又是00后出手。这不，荣耀600系列又快上了，边框直接干到0.98mm，海报上还写"好看的没边了"。懂的都懂，根本不用翻译，一听就知道边框窄得离谱。影像、电池、背板工艺这些也都安排上了，月底就发布，蹲一波就完事了！荣耀600系列

数据一出来，友商接下来做好被支配的恐惧1，华为25.5%2，OPPO15.8%3，vivo15.7%4，小米14.55，苹果13.1%...以上数据来自博主RD观测。虽然不是官方发布，但作为参考完全能看得出来，华为手机已经重回巅峰，但接下来中低端的爆发，才是彻底的碾压局。就拿内存基本上没涨和芯片产能提升，单这两点，就够其他厂商喝一壶了，而国内市场份额高达25.5%。谁在裸泳，一目了然了。怎么说呢，还是那句话，华为的性价比手机还没有推出，就已经稳稳的拿下这个第一名了。那性价比手机推出之后，友商拿什么来打，像Nova系列，畅享系列，目前已经把千元机到2000档左右市场，打得找不着北了，什么8500mAh，5a速度，双频gps，三频北斗，wifi7...各种黑科技再下放，2019年的市场还历历在目吧，我有强烈的预感，不远了。

英伟达老黄来中国整半天，芯片没卖出去，倒是在北京吃吃喝喝挺痛快，还被蜜雪冰城蹭了一波热度

彻底杀疯了！荣耀500Pro的16+512版本竟然只要2800多了，这还等什么荣耀600Pro？现在500Pro真香就完事了[笑着哭]500Pro要性能有性能，要续航续航强，影像也出众，现在还有什么理由拒绝

17系列在618前官宣降价，表面看是一次促销，背后其实是苹果对中国高端手机市场的一次主动进攻。因为在内存等核心元器件涨价的大背景下，苹果受到的冲击相对更可控。一方面，苹果是全球最重要的手机厂商之一，采购规模巨大，和三星、SK海力士等供应链谈判时天然更有议价权；另一方面，iPhone本身品牌溢价和利润空间较高，即使降价，苹果依然有钱赚。国产手机这边就尴尬了。年初不少厂商因为成本上涨选择涨价，旗舰机动辄七八千；结果苹果一降价，消费者马上会重新算账：同样是高端机，为什么不买保值率更高、生态更稳定的iPhone？更可怕的是，一旦用户换到iPhone，往往会用3到5年，这段时间足够形成iOS、AppleWatch、AirPods、Mac等软硬件生态依赖。下一台手机，很大概率还是iPhone。所以这波降价不仅仅是简单让利，更重要的是苹果在抢未来几年的高端用户。国产高端机失去的也不只是今年的销量，而是未来5到8年的高端份额。如果国产厂商继续把价格往上推，却拿不出足够强的生态和体验闭环，最后很可能又被迫回到5000元以下市场，继续做低利润、高强度的价格竞争。

华为鸿蒙系统和安卓系统、IOS系统究竟是三分天下还是生死淘汰局？目前全球依旧是安卓+iOS双雄格局，但在中国市场，鸿蒙已经不只是“挑战者”真正决定胜负的，不是谁手机卖得多，而是谁能定义下一个时代的操作系统

荣耀600系列是首个将黑边做进1mm以内的吧，这正面观感确实好。荣耀600超级版：6.57英寸1264p，骁龙7Gen4，80W+8600mAh，200MP1/1.4+12MP超广，双扬、满级防水、光学指纹。金属中框+玻璃后盖，黑/蓝/青/星，12+256/12+512。荣耀600Pro：6.57英寸1264p，天玑8550Elite，80W+50W+8000mAh，200MP1/1.4+12MP超广+50MP3.5X潜望长焦，双扬、满级防水、超声波指纹。金属中框+玻璃后盖，黑/蓝/青/星，12+256/12+512/16+512。

Pura90同配置最高比iPhone17低4500元华为这次618是真的狠，Pura90ProMax顶配比iPhone17ProMax便宜了快4500，这差价都能再买个不错的安卓中端机了。关键不只是便宜，配置还硬。6000mAh电池加100W快充，出门根本不用带充电宝，iPhone那续航一天两充是常态。影像更不用说，2亿像素潜望长焦拍远处直接碾压，XMAGE色彩直出就很好看，不用后期修图。说白了，花更少的钱拿到更强的续航、更好的拍照，这选择题不难做。华为这波诚意拉满了。

哪个人才给黄仁勋投喂豆汁啊，老黄痛苦面具了都。

等等党赢了！Reno16系列升级大得很炸裂终于等到咯，Reno16系列开启盲定，预计5月份发布~站哥也放料了，标准版和Pro款的配置基本明了，感觉升级有点猛啊Reno16标准版是6.32英寸小直屏设计，应该是走轻薄路线的，Pro版则是6.78英寸直屏，7000mAh大电池安排上了，性能也更强不过影像的升级更夸张啊，全系标配2亿像素大底主摄，还都有5000万潜望长焦，超广角也是不凑数的5000万像素，三摄都很猛，硬件给到位了，按照Reno系列的惯例，拍照玩法估计还会有升级，尤其是实况照片，超好玩的实况神机真期待住了这次据说会出一个智能电子屏配件，支持自定义壁纸和遥控拍照，这不就是电子吧唧嘛哈哈哈总体看下来，这代升级幅度确实不小，性能、续航、相机都有明显提升，等等党笑了呀~新手机Reno16国产手机拍照手机数码科技数码大玩家一起聊数码

抛开处理器不谈，荣耀600系列这次正面还挺好看的，0.98mm极窄四等边，OV可以学学人家荣耀的边框。

荣耀600Pro真机到手了！拿到这台手机的瞬间，就感觉夏天的闷热都被这抹浅绿冲没了！长条镜头模组也太会藏了，干净得像刚从冰箱里拿出来的青苹果，拿在手里连心情都变清爽了！颜值和辨识度的双重叠加～

为大模型而生的NVIDIAH200，到底强在哪？它不是架构的全新迭代，而是Hopper架构的“内存革命”升级款，用更大的显存、更高的带宽，精准解决大模型时代的“内存瓶颈”。141GBHBM3e超大显存，轻松装下万亿级参数模型与长上下文KVCache4.8TB/s超高带宽，让数据传输告别等待，大幅提升推理与训练效率4PFLOPSFP8算力加持，兼顾强大的模型计算性能900GB/sNVLink互联，实现多卡高效协同，轻松扩展集群规模从大模型训练、长上下文处理，到高并发推理、企业级AI平台搭建，H200以“更大显存+更高带宽+强大算力”的组合，成为处理超大规模模型的理想选择，为AI基建按下加速键。

荣耀WIN系列居然还有个Turbo，也官宣本月见了。这个月阿耀也是不少新机啊。这两天荣耀600系列线下门店也都有展示机了。话说，WIN官微这个头像，有点抽象

雷军马斯克合影哈哈，网友真是能搞，雷军和马斯克合影晒汽车销量排行榜……纯属娱乐，不能当真~

iPhone是618的特产吗说个实话，iPhone现在就是618特产，每年这个时候准时跳水。今年17Pro直接降1000，叠加以旧换新能省2000，256GB版本干到7000以下了。销量榜年年都是它霸着，嘴上说没创新，价格一降全老实了。今年有个有意思的点，安卓那边内存涨价集体往上走，苹果反而降价抢市场，这算盘打得我在家都听见了。不过真想买的别傻等到618当天，5月底平台就开始放券了，旧手机回收价也提前锁一下，别两头被割。刚需冲就完了，手机还能扛一年的继续苟，反正明年618它还会准时来。

腾讯这次不是买喜马拉雅，而是在抢“车里的耳朵”很多人以为腾讯买喜马拉雅，是想做大听书业务。但我反而觉得，腾讯真正盯上的，根本不是App，而是“用户时间”。现在最贵的不是流量，是陪伴时长。短视频抢眼球，音乐抢情绪，而长音频抢的是“没人打扰的整段时间”——开车、通勤、睡前、做家务，这些场景才是真正的高价值入口。腾讯音乐的问题，其实已经暴露了：会员还赚钱，但增长越来越慢。歌还是那些歌，用户也快到天花板了。这个时候，喜马拉雅的价值突然就出来了——有声书、播客、广播剧、车载场景，全是“长停留”。更关键的是车机。以后谁占住车里的声音入口，谁就有机会拿下下一轮内容分发权。监管这次专门限制“不能向车企搭售”，其实已经说明：他们担心的不是一家平台变大，而是腾讯把音乐、长音频、微信、IP、车载入口全串起来。但问题也来了。腾讯最擅长的是“生态整合”，喜马拉雅最值钱的却是“社区氛围”。一旦整合过猛，老用户未必买账。所以这次收购最精彩的，不是腾讯买不买得起，而是它还能不能像过去那样，把内容生态重新做成“超级入口”。你觉得未来车里最重要的App，会是导航、短视频，还是音频？