近期科技板块波动较大，可能一些基民已经有点慌了。
其实作为基民，完全没必要为了短期的涨跌而焦虑，大家既然选择了专业的基金经理，投资方面的事情就让专业的人去干。
老K看了下基金近三年的表现情况，3年涨超3倍的主动权益类基金就有8只，涨幅超过2倍的更是多达60只。在科技基金上赚钱的基民应该不少。
咱们基民现在应该关心的是，基金经理此时此刻是怎么想的，他们准备怎么做！
刚刚披露完的基金二季报就是大家需要重点看的，季报里面大家除了关注基金的调仓换股、规模变化情况之外，还要重点关注基金经理写的基金投资策略和运作分析。
这项内容里面一般都写出了基金经理对市场最新看法和布局策略。写得详细的就可以看出基金经理的布局思路以及后市布局方向。
大家一定要好好看看这部分内容。
今天就分享几位绩优科技类基金经理在二季报中的观点，希望大家能从中找到一些头绪。
1、景顺长城江山：半导体行业或将进入远超前两轮的超级周期
在最新的二季报中，江山提到基金对AI算力持仓进行了结构调整，增加了对PCB上游紧缺环节和国产算力的配置。同时我们减持了了机器人和新能源，重点增加了半导体行业的持仓比例。
对于自己操作的依据，江山在二季报里写道：行业层面，半导体行业在组合中的重要性正在快速提升，随着全球AI资本开支体量朝着万亿美金级别迈进，芯片制造行业面临着全面的产能不足和挤出效应，这一状态将为上游设备材料、中游晶圆制造、下游 IC 设计带来系统性的投资机会，半导体行业或将进入远超前两轮的超级周期。此外，随着英伟达和谷歌等海外巨头开始交付新版本硬件系统，其供应链也将于三季度步入交付旺季，传统算力供应链业绩扎实、估值合理，也是继续重点看好的方向。
来源：景顺长城稳健回报二季报
从这份二季报里面我们可以看出，江山对半导体行业特别看好，给出的理由也让人信服。
2、财通基金金梓才：继续看好AI产业趋势，配置出现紧缺环节的行业
金梓才多只基金表现亮眼，市场关注度很高。在最新的二季报中金梓才称在继续看好AI产业趋势的基础上，我们也看到供应链出现紧张的环节越来越多。可能在一个季度前，我们仅仅看到光芯片中的EML和DSP芯片、玻纤布、HVLP4铜箔等环节比较紧张。但站在当下，为了适应供应链的新变化，我们将有限的组合仓位进一步配置到出现紧缺环节的行业中去，包括被动元件中的MLCC、PCB上游等各个紧缺物料方向。
展望下一阶段，我们会进一步跟紧产业趋势，对其他受益于AI需求拉动的紧缺方向维持配置比例。我们认为，目前这种紧缺可能会持续较长时间，短期可能很难得到根本性解决。这是我们的预判，但也将根据产业链动态情况不断进行修正。
来源：财通优选成长二季报
在二季报的最后，金梓才还做了风险提示，告诉大家要理性投资，不要追涨杀跌。
3、易方达郑希：看好大模型、AI算力产业链等五大成长行业
易方达郑希在二季报里面重点分析了全球五大成长产业。大模型、AI算力产业链、全球半导体产业链、全球电力以及电网产业链、新能源与储能。这个大家可以自己的读一读。
来源：易方达全球成长精选二季报
在二季报里，郑希也提到提升了全球算力产业链上游、半导体设备配置比例，降低了消费、金融等相关配置比例。三季度计划维持较高仓位，整体立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合。
4、华商基金张明昕：围绕AI产业链景气主线布局
张明昕在二季报中明确看好AI产业趋势，直言将们继续围绕AI产业链景气主线高仓位运作。他特别提到：细分来看，产业景气度向瓶颈环节全面扩散，PCB受新一代服务器架构驱动，单机价值量大幅跃迁，CCL、MLCC 等环节高端产能结构性紧缺，出现AI 真实需求拉动的涨价拐点。
来源：华商均衡成长二季报
5、东方基金严凯：重点布局半导体芯片产业链的短板领域
东方基金严凯在二季报中写到：AI不断落地渗透，市场对高算力、低功耗、高集成AI芯片需求持续上行；AI 推理需求爆发，同步拉动全球存储芯片需求增长。旺盛需求倒逼行业加码集成电路先进制程研发，随着技术难点持续攻克，半导体行业迎来全新增长周期。
在 AI 产业爆发式增长与国内半导体产业国产化加速推进的双重背景下，我们聚焦兼具这两大趋势的投资方向。本基金重点布局半导体芯片产业链的短板领域，尤其关注半导体设备、材料及零组件等关键环节——这些领域不仅技术壁垒高、市场竞争优势显著，更深度受益于国家政策扶持，具备充足的发展动力。
来源：东方人工智能二季报
看完这五位绩优科技基金经理的二季报中投资策略和运作分析，不知道大家有没有一些收获。
我们可以看出这些绩优基金经理还是非常看好AI产业链的机会的，而且都是长期看好。他们都给出了充分的理由来佐证自己的观点，这些都是经过充分研究后才得出的结论，希望对大家有一些启发。
今天这篇就写这么多了，希望大家点下关注，点赞、在看、转发也都多多支持，这样老K就更有动力早点写出大家想要的投资干货了。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，不预示未来表现，也不作为任何投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识相关基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。