下周三大热门赛道前瞻：重组、储能、军工领衔，潜力标的及逻辑速递
一、重组概念
• 核心逻辑：2025年5月重组新规降低并购门槛，央企“三个集中”战略推动资产向新兴产业聚集。
• 潜力标的：易成新能、天汽模、万向钱潮、跃岭股份、蓝黛科技、潞化科技、东华科技、凯文教育、东珠生态、五新隧装、创远信科、科达自控、易实精密、鼎智科技、国子软件
• 标的亮点：
◦ 东珠生态：拟收购凯睿星通89.49%股权，构建“生态治理+卫星通信”双主业。
◦ 跃岭股份：杰思集团借壳，拟注入新能源铜箔龙头龙电华鑫，打造“轻量化+新能源”双驱动，切入宁德时代、比亚迪供应链。
二、储能赛道
• 核心逻辑：《新型储能规模化建设专项行动方案》明确2027年装机目标1.8亿千瓦，直接投资达2500亿元。
• 潜力标的：宁德时代、阳光电源、欣旺达、杉杉股份、豪鹏科技、特变电工、均胜电子、银轮股份、科森科技、嘉泽新能、世嘉科技、利和兴、蔚蓝锂芯、安彩高科、富佳股份
• 标的亮点：
◦ 豪鹏科技：18650圆柱电池能量密度260Wh/kg，适配储能长循环需求，循环寿命突破。
◦ 均胜电子：子公司普瑞车联研发储能液冷系统，适配2MWh集装箱式储能电站，冷却效率较风冷提升3倍。
三、军工板块
• 核心逻辑：中东冲突升级推高无人机、精确制导武器需求，航天彩虹9月获沙特20亿元订单。
• 潜力标的：中兵红箭、内蒙一机、光电股份、长城军工、航宇科技、振兴科技、迈信林、新劲刚、国博电子、航天晨光、中国海防、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空
• 标的亮点：
◦ 中兵红箭：兵工集团拟注入4758亿元军工资产，涵盖智能弹药、光电装备等。
◦ 长城军工：获中东20亿元智能巡飞弹订单，产品适配蜂群作战系统，订单排至2027年。
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