10月8日 明日主线布局5大板块
1. 金属板块
人气个股：博迁新材icon、华友钴业icon、盛屯矿业icon、锡业股份、华锡有色icon
活跃个股:永兴材料、融捷股份icon、寒锐钴业icon、腾远钴业icon、西藏矿业icon、赣锋锂业、豫光金铅icon、锌业股份、中色股份icon、飞南资源、白银有色icon、兴业银锡icon、中金岭南icon、鹏欣资源icon、盛屯矿业、中国中治。
核芯逻辑：新能源与电网投资双驱动下，铜、钴、锡等工业金属需求回暖，叠加贵金属避险属性，形成“元素周期表”行情。锂矿icon、钴资源企业量价齐升。新能源车销量增长（同比+25%）+电网投资扩张（同比+18%）推动铜、锂、钴等需求。
2. 华为icon概念板块
人气个股：当虹科技icon、江波龙icon、恒为科技icon、网达科技、晶升科技
活跃个股:法本信息icon、中科通达icon、蜂助手、拓尔思icon、开普云icon、鼎捷数智、三末信安、新大陆、长电科技icon、共进股份icon、芯源微、通富微电icon、中科创达icon、品茗科技icon、恒为科技、开勒股份icon、安恒信息icon
核芯逻辑：华为手机供应链重启，叠加昇腾AI算力、鸿蒙icon生态扩张催化icon，消费电子与国产替代主线共振icon。华为910C芯片量产带动全产业链订单释放，带动存储芯片icon、光刻机国产替代加速。
3. 东数西算（算力+数据中心）
人气个股：铂科新材icon、亚信安全icon、合锻智能icon、中电鑫龙、恒为科技
活跃个股:瑞晟智能icon、昆仑万维icon、中辰股份、法本信息、罗曼股份、蜂助手、复旦微电icon、开勒股份、深信服icon、拓尔思、四方股份icon、华策影视icon、贵广网络icon、开普云、动力源、科土达、全志科技icon
核芯逻辑：AI大模型训练需求激增，推动算力基建扩张。政策支持“东数西算”工程，液冷、储能配套数据中心建设加速，AI服务器与光模块需求持续高增，国家算力枢纽建设加速+AI算力需求爆发，政策5000亿金融工具支持。
4. 军工（电子、装备）
人气个股：北摩高科icon、中航沈飞icon、华秦科技icon、国睿科技icon、航天南湖
活跃个股:高凌信息icon、西部超导icon、鸿远电子、华为创通、航天彩虹icon、洪都航空icon、航发科技icon、佳驰科技、中航西飞icon、天秦装备、航发动力、航天电子icon、中航成飞icon、北方导航、航天电器icon、火炬电子
核芯逻辑：“十五五”装备规划预期升温，军用电子国产化加速，航发icon、导弹、雷达等领域订单前置。军工电子受益于相控阵、红外探测、碳化硅icon器件渗透率提升。
5. 共封装光学（CPO）/先进封装
人气个股：中富电路icon、合锻智能、华懋科技icon、德明利icon、深科技
活跃个股:方正科技icon、长电科技、通富微电、深科达icon、源杰科技icon、航天电器、奕东电子icon、思瑞浦icon、平治信息、嘉元科技icon、紫光国微icon、迈信林，凌云光、三安光电icon、中天科技icon、上海贝岭icon
核芯逻辑：AI算力瓶颈催生先进封装技术突破，Chiplet与CPO成为高带宽互联核心路径。HBM封测、Bumping、SiP等环节产能紧张，国产厂商加速替代，AI算力驱动1.6T光模块升级，CPO技术降功耗+提密度。
