10月10日股市题材梳理
1、【可控核聚变】
1）德国将建造世界上第一座核聚变发电站，根据该行动方案，到2029年，德国将向该领域累计投入超20亿欧元，用于资助相关研究，支持研究基础设施和技术示范装置建设；
2）10月1日，我国紧凑型聚变能实验装置（BEST）建设现场传来好消息：该装主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段；
20cm辨识度：国光电气、中洲特材、哈焊华通；
10cm辨识度：合锻智能、精达股份、永鼎股份；
2、【有色金属】
1）高盛将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，先前预估为4300美元；
2）纽约期金历史首次触及4000美元/盎司整数大关，年内大涨逾50%；
3）高盛上调2026年铜价预测至每吨10,500美元，此前为10,000美元；
4）据CME“美联储观察”：美联储10月降息25个基点的概率升至99%；
5）商务部、海关总署公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定；
黄金辨识度：西部黄金、晓程科技、赤峰黄金；
白银辨识度：兴业银锡、湖南白银、盛达资源；
有色铜辨识度：北方铜业、紫金矿业、江西铜业；
稀土永磁辨识度：中国稀土、金力永磁、北方稀土；
能源金属辨识度：中矿资源、赣锋锂业、华友钴业；
3、【灯塔工厂】
1）"十五五"预期。灯塔工厂”被视为”世界最先进的工厂"，是指在第四次工业革命技术(如人工智能、大数据、物联网、自动化等)的应用和整合方面走在世界最前沿并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业；
20cm辨识度：中亚股份、鼎捷数智、中控技术；
10cm辨识度：竞业达、海鸥住工、海得控制；
4、【新能源】
1）商务部、海关总署公告2025年第58号，公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定；
2）节前美国QS和康宁合作推进氧化物电解质膜的产业化，LLZO电解质+自生成负极；近期两篇顶刊论文报道聚合物路线相关进展；
3）因为储能需求超预期，头部锂电池及锂电材料公司满产，部分电池厂已开始锁定2026年锂电材料订单；
4）风电在全面市场化后是新能源资产中的优先选择，风电将不断抢占光伏的新能源装机份额，风电行业需求有较大预期差；
5）"十五五"预期，能源革命下半场聚焦非电领域脱碳，风光制绿氢氨醇是核心路径，氢风光储全面受益；
电池辨识度：赣锋锂业、当升科技、天际股份；
储能辨识度：海博思创、阿特斯、阳光电源；
风电辨识度：金风科技、明阳智能、海力风电；
氢能辨识度：亿华通、蜀道装备、厚普股份；
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