10月掘金地图：贸易摩擦下，这6大国产替代主线必看！
1. 半导体/芯片/软件：禁令越严，替代越快
美众议院再发报告直指出口管制漏洞，呼吁扩大对半导体设备、零部件的限制范围，国内晶圆厂加速扩产摆脱海外依赖，蚀刻、沉积等工艺已突破关键障碍。
重点标的：中芯国际（晶圆代工龙头）、北方华创（设备国产化核心）、兆易创新（存储替代先锋）、寒武纪（AI芯片标杆）、中国软件（信创龙头）、长电科技（封测巨头）。
2. 稀土资源：供需紧平衡，价格迎强支撑
北方稀土、包钢股份四季度稀土精矿价格环比暴涨37%，叠加美国MP公司暂停出口、缅甸进口短缺，海外供应收缩预期强烈，战略稀缺性再获凸显。
重点标的：北方稀土（价格上调核心受益）、中国稀土（行业龙头）、盛和资源（产业链一体化）、包钢股份（资源端主力）、宁波韵升（永磁细分龙头）。
3. 军工/高端装备：订单爆增，全球抢单
2025年前7个月军工订单超510亿美元，同比增40%，30多国排队采购，歼-10CE等装备凭“技术+性价比”优势打破西方垄断，大国制造需求持续释放。
重点标的：航发动力（发动机核心）、中航沈飞（军机龙头）、中国卫星（航天装备主力）、中航高科（高端材料配套）。
4. 农产品/粮食安全：自主可控刚需主线
粮食安全是“压舱石”，减少进口依赖成核心目标，种植、种子等环节迎来政策与需求双重支撑。
重点标的：北大荒（优质耕地资源）、隆平高科（种子龙头）、苏垦农发（种植一体化）、大北农（生物育种先锋）。
5. 高端材料：全产业链的“基石”保障
作为高端制造的核心环节，在半导体、军工等领域国产替代中不可或缺，需求随下游扩产持续升温。
重点标的：江丰电子（半导体材料）、西部超导（军工材料龙头）、安集科技（晶圆材料）、南大光电（先进制程配套）。
6. 锂电/固态电池：新能源动力核心
新能源汽车、人形机器人等产业爆发驱动需求，电池技术迭代与产能扩张形成双重利好。
重点标的：宁德时代（行业巨头）、赣锋锂业（锂资源+固态电池）、亿纬锂能（动力电池主力）、华友钴业（锂电材料龙头）。
