市场前瞻昨天市场涨的如火如荼，靠着非银板块站稳了4000点大关，这里就是中国资本

市场前瞻

昨天市场涨的如火如荼，靠着非银板块站稳了4000点大关，这里就是中国资本市场发展的新阶段，为此我们准备了十年。昨夜美国预期内降息，对十二月份的降息依然保持双向选择，依然是预防式降息，不过这个并不是重点了，核心是停止缩表，英伟达盘中突破5万亿美金，这是美国梦的代表，AI是泡沫还是科技革命，我们边走边看。

今年年内的极限高点就是在4180-4200点区间，当然这个高度其实相对目前不过就是5％的空间，而且目前金融三个方向（银行、保险、券商），后两个明显有估值上移的动能，同时昨天的光伏板块大涨都是建立在反内卷的预期之下，所以是否会蔓延到其他反内卷方向（有色、化工）需要关注，我们已经提前说过，下一个阶段，拥抱科技的同时，股指如果要继续上攻就要看反内卷的措施落地。

三季报结束以后，策略上指数应该还有上攻动能，机构调仓换股之后是否会出现底部板块反弹和高位板块调整，这里就是看边际的影响了，遥望一季报当时光伏板块还是狗不理的状态，很多机构已经抛弃幻想，但是半年之后光伏又破茧重生，SO在中国政策是板块核心的 扰动因素，对于板块的优质个股，还是要抱有期许。其实我是在暗示消费板块，从数据上看消费三季报绝大多数雷有点大，哪怕是白水龙头茅台，跌破了1700的批零价格，今年过年还比较晚，这一个季度时间，又是经销商的抛货时间，所以现货还有下跌空间，但是回到股票市场就另当论了，国家肯定还是会关注民生和消费的，政策层面的博弈点，是否就是社会消费舆论的导向性，严格的三公消费禁令是否会松绑是核心标志。