【唯科KJ】251222：光纤涨价，康普敞口和成长性应当引起重视 逻辑链： 近期普通单模光纤（G.657光纤）涨价20% ➡︎ 印证Ai光纤需求超预期，已挤占普通光纤产能，整个光纤产业链需价值重估，从周期性行业切入成长性赛道 ➡︎ 基于光模块速率提升、Aidc结构化布线，及cpo升级需求，产业链中mpo最具成长性 ➡︎ mpo玩家中，康普的增速最快、弹性最大 唯科的康普相关业务： 1️⃣25年对康普敞口约为0.5-1亿元，其中mpo业务25年四季度起量。 2️⃣从客户下达的物料准备看，依据模具的数量、种类和穴数，预计26年业务体量有望实现5-10x增长。 3️⃣mt插芯送样进展顺利，预计测试通过后会有代工意向落地。
【唯科KJ】251222：光纤涨价，康普敞口和成长性应当引起重视 逻辑链： 近期
纯真灵魂
2025-12-23 00:15:15
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