Aidc重点标的随着英伟达H200卡解禁渐行渐近，市场又开始讨论aidc，根据产业链排摸，近期大厂AIDC建设已经陆续有订单落地。机构认为，H200放开叠加国产卡放量，国产AIDC建设叙事将反转。机构认为，如果2026年国内AI芯片（包括可能有限供应的H200和国产算力卡）总量能达到300到400万张，那么对应的AIDC需求大概在5到6吉瓦以上。加上2027年的预期，未来两年总需求可能达到15到16吉瓦。而目前国内符合要求、还没被预定的有效供给，可能不到10吉瓦。需求在爆发，供给有限，这就带来了涨价的可能。AIDC目前价格已在底部，今年底或明年有涨价可能。机构认为，对几家公司的市值推算（基于中期规划，暂不考虑项目增加和涨价这两个弹性因素）是：光环新网看到目标市值约500亿，奥飞数据约400亿，戴维科技远期看约560亿。
Aidc重点标的随着英伟达H200卡解禁渐行渐近，市场又开始讨论aidc，根据产
高山仰来聊汽车
2026-01-08 09:02:56
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