你可能不知道，支撑ChatGPT、Sora运行的“高速公路”——光通信网络，正面临一场静悄悄的材料革命。关键材料“载体铜箔”，全球90%被日本三井金属垄断，价格高达每平米15美元，净利率达70%！

随着AI算力爆发，1.6T光模块必须使用载体铜箔，需求激增。但日本扩产缓慢，供需严重失衡，3月已涨价12%。

国产替代迫在眉睫，产业链梳理：

德福科技：产能规划激进，已送样测试

方邦股份：低调实力派，已有产能

铜冠铜箔：国家队代表，高端铜箔基石

海亮股份：铜管巨头跨界，带来资本实力

诺德股份：锂电铜箔王者，技术可迁移

中一科技：精密制造能力，可赋能电子产业

下游PCB龙头深南电路也在焦急寻找国产替代。这场材料争夺战，关乎中国AI算力自主可控！