英维克，天孚通信，新易盛这种目前机构也没办法拿出好的解释让市场继续有信心拿着不管事把责任推到缺料，还是产能瓶颈。。本质上就是业绩阶段性到了一个顶部，后续要么扩产，要么解决原料缺口问题。。缺料必然引发成本涨价，这里也会带来成本增加。
英维克主要是海外市场其实它不是主要参与者，就是吃剩饭的。。。
国内液冷内卷又出了名，给那么高估值，并不适合。。。
主要液冷门槛不是特别牢靠。。。。赚钱了，都往里钻。。。有点当年光伏下游的味道。。
最后还是核心零部件赚钱，下游集成商未必赚钱。。。
要站在光里，但别光站在那里。。。
