国务院重磅定调！算力+边缘智算爆发，核心标的全梳理

国务院4月21日发文，明确有序推进算力布局与边缘算力建设、完善智算云服务体系，与“东数西算”形成政策共振，算力产业链迎来国家级强催化 。AI算力需求爆发、国产替代加速，三大赛道全线受益。

一、核心赛道与龙头

- AI芯片（算力心脏）
寒武纪：云端/边缘AI芯片龙头，思元系列适配智算集群
海光信息：国产GPGPU领军，深度绑定国产算力生态
- 智算/边缘服务器
浪潮信息：AI服务器全球市占47%，边缘市占48%
中科曙光：智算中心建设龙头，液冷技术领先
- 边缘算力与云服务
紫光股份：新华三边缘服务器+交换机全布局
中国移动/联通/电信：智算云+边缘节点核心建设方
- 光通信（算力血管）
中际旭创、光库科技：高速光模块+薄膜铌酸锂调制器核心

二、政策核心看点

- 边缘算力下沉：支撑工业互联网、自动驾驶、AIoT低时延需求
- 智算体系完善：普惠算力落地，中小企业“用得起、用得上”
- 自主可控提速：国产芯片、服务器、光模块替代加速

本轮政策覆盖“算力基建—芯片—光通信—云服务”全链，短期催化订单落地，长期打开成长空间。

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