工信部重磅官宣！万兆光网试点超预期，光通信主升浪再添催化剂

4月21日，工信部正式公布万兆光网试点项目进展：建设有序推进，试点目标完成情况良好，已在小区、工厂、园区等场景实现部署，成功培育出云电脑、工业质检、AI监控、模型训练等核心应用，为万兆光网规模化落地扫清障碍。

这意味着万兆光网已从技术验证迈入商用前夜，光通信产业迎来爆发拐点。作为算力基建的核心底座，万兆光网直接拉动100G/400G/800G光模块、高速光纤、光芯片的需求，叠加Pre6G与卫星互联网的共振，整个产业链订单量价齐升。此前被市场忽视的薄膜铌酸锂、高速滤光片等核心材料，也迎来供需缺口放大的机遇。

相比纯题材炒作，万兆光网的政策与订单双重催化更具确定性，相关标的业绩兑现周期大幅缩短，是4月底最具爆发力的主线之一。

核心标的（6只）

1. 中际旭创：光模块全球龙头，万兆光网核心供应商
2. 天孚通信：高速光组件龙头，适配万兆与AIDC场景
3. 水晶光电：光通信滤光片年内量产，切入万兆供应链
4. 天通股份：薄膜铌酸锂晶圆龙头，万兆光网核心材料
5. 烽火通信：万兆光网设备商，全产业链布局
6. 远东股份：AIDC光纤产能扩张，受益万兆建设

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