最近光芯片这条赛道热度真的高，说穿了核心逻辑就是两个：一个是国产替代，另一个就是供需紧平衡带来的涨价预期。之前这些上游核心材料大半份额都攥在外厂手里，咱们国内下游厂商不仅拿货贵，还时不时要担心被断供卡脖子，那滋味真的不好受。

现在不管是AI算力建设还是数据中心扩容，对光模块、光芯片的需求蹭蹭往上涨，上游材料的缺口自然也越来越大。这两年国内不少厂商闷头搞技术突破，不少品类已经能实现批量供货了，真的盼着咱们自己的供应链能早点完全自主，再也不用看外人的脸色。