节后可重点关注的板块及个股

不作为投资推荐！一、AI算力/光模块（核心主线，业绩兑现最强） 1. 核心逻辑：一季报业绩高增、1.6T光模块逐步商用、国产自主算力加速、资金持续抱团。

2. 重点个股（1）光模块：中际旭创、光迅科技、新易盛

（2）AI服务器+液冷：浪潮信息、工业富联、英维克、高澜股份

（3）算力芯片+先进封装：寒武纪、海光信息、长电科技、通富微电二、电力板块（火电/特高压/虚拟电厂，夏季刚需）1. 核心逻辑：夏日用电高峰临近、AI高耗能带动电力需求、火电容量电价改革落地。

2. 重点个股（1）火电：华能国际、国电电力、皖能电力

（2）特高压/电网设备：国电南瑞、许继电气、平高电气

（3）虚拟电厂：恒实科技、国能日新三、锂电+储能（低位反转，估值修复行情） 1. 核心逻辑：锂价底部企稳、产业链排产回升、储能政策持续加码、固态电池临近催化。2. 重点个股（1）锂矿：天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、盛新锂能

（2）储能&电池：宁德时代、亿纬锂能、德方纳米，阳光电源四、军工+商业航天（订单确定性高，事件催化多） 1. 核心逻辑：军工长期订单饱满、军贸出口高增长、商业航天密集发射、低空经济政策利好。2. 重点个股

（1）军工电子：紫光国微、振华科技、鸿远电子

（2）商业航天：中国卫星、航天电器、天银机电

（3）低空经济：亿航智能、中信海直六、高弹性主题赛道1、人形机器人绿的谐波、埃斯顿、科沃斯2、半导体设备材料（国产替代）中微公司、北方华创、安集科技3、高股息防御标的（震荡市避险）长江电力、中国神华、建设银行节后操作思路：1、首选主线：AI算力 + 电力，5月市场最稳赚钱方向。

2、轮动节奏：上旬算力强势，中旬锂电、军工接力。

3、风控建议：避开高位纯题材、大额减持、业绩亏损个股，建议6-7成仓位操作。

点赞+关注，股市有风险 投资需谨慎 温馨提示：以上仅为行业逻辑梳理，不构成任何投资建议