如何看待当下的股市？重磅利好！哪类细分领域一季度业绩增长居前且估值较低？周五美股又疯了，纳指大涨1.71%再创历史新高。苹果涨2%历史新高，英伟达涨1.75%历史新高！更猛的是存储芯片，存闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔一度暴涨超19%，AMD大涨11%！这些都是几千亿美元的公司，现在简直发癫了一样。说真的，美股天天新高，炒美股真的是毫无难度，一点本事都学不到！美国股民确实挺悲哀的。相比之下，我们大A股民每天都在学习，每天都在博弈，这才是真的股市。所以，奉劝那些炒美股的都来A股吧，不要堕落了。牛哥炒股这么多年，也没有见过这种科技牛疯狗浪。这也算几十年一遇的，大家能遇到不容易！这种狂欢会持续到什么时候？没人知道。那就继奏乐继续嗨吧，我们散户也不需要想太多。泡不泡沫的不重要，大家也不用去看什么业绩，科技股现在看图+技术面就够了。

风口掘金

CPO概念

光模块行业正处于AI算力驱动的历史级景气周期，高端产品供不应求，订单排产已至2028年，产业链迎来“量价齐升”的黄金窗口期。上游光芯片方面，EML激光器等高端芯片海外交期已排至2027年后，中游光模块制造方面，800G光模块PCB已量产，1.6T光模块PCB完成打样并进入客户验证，3.2TCPO玻璃基板预研，适配共封装光学超高密互联需求，硅透镜已量产供货CPO光引擎且800G\1.6T也认证通过等，意味着产业链供应链的上中游均有望被市场充分挖掘，并演绎中期向好的主升浪行情。

电力设备

电力板块短期迎业绩与估值双修复，中期看“火电稳盈利+绿电高成长+电网扩投资”三线共振，整体震荡上行、结构性机会突出。短期夏季用电高峰+AI算力耗电激增，火电盈利弹性释放；中期容量电价落地、煤价低位企稳，火电从周期走向公用事业化，高股息（4%-5%）凸显防御价值。绿电受益消纳改善与装机提速，电网端“十五五”4万亿投资驱动特高压、储能订单放量。