明日（5月12日）市场主线前瞻

聚焦AI算力、航空发动机、云计算、人形机器人，叠加事件催化与政策利好，重点关注如下板块及个股（信息仅供参考，不构成投资建议）：一、AI算力（最强主线，全球共振+业绩兑现）- 核心逻辑：英伟达产业链高景气+国内智算中心加速+一季报高增。- 重点标的：- 光模块/CPO：中际旭创、新易盛、光迅科技- 半导体设备/材料：北方华创、中微公司、江丰电子- 服务器/PCB：工业富联、沪电股份、中科曙光二、航空发动机（事件催化：5.12-14航空动力大会）- 核心逻辑：行业大会催化技术突破与订单预期，高温合金+燃气轮机受益。- 重点标的：航发动力、航发控制、中航重机、钢研高纳、应流股份三、云计算/IDC（阿里云调价+算力网政策）- 核心逻辑：阿里云调价带动板块情绪，国常会强化算力网建设。- 重点标的：浪潮信息、数据港、中科曙光、光环新网、润泽科技四、人形机器人（具身智能，特斯拉催化+政策支持）- 核心逻辑：Optimus V3量产预期+国家采购+产业链成熟。- 重点标的：拓普集团、绿的谐波、巨轮智能、昊志机电五、半导体（中芯国际并购审核，5.11）- 核心逻辑：并购重组审核，利好设备/材料/晶圆制造。- 重点标的：中芯国际、长电科技、安集科技、中芯国际风险提示- 短期事件驱动多为脉冲行情，追高需谨慎。- 高位题材分化，优先业绩确定性强的龙头。