存储短缺创15年新高！上游“卖铲人”概念股全梳理

存储板块行情火热，带动上游设备与材料端（“卖铲人”）个股周一集体走强。长川科技收获20CM涨停，精智达、神工股份、华特气体、骄成超声等涨幅超10%，拓荆科技、精测电子、雅克科技、北方华创等同步强势跟涨。

生成式AI快速迭代，推动AI服务器存储需求呈指数级增长，全球存储市场陷入历史性供需失衡，缺口持续扩大。目前AI对存储的需求达行业产能的2-3倍，但全球产能年增速仅20%-30%；原厂优先保障AI高利润订单，进一步挤压成熟制程产能。Gartner数据显示，单台AI服务器的DRAM配置是传统服务器的8-10倍，NAND闪存用量也达普通服务器的3倍以上。

高盛2月研报指出，市场正面临15年来最严峻的存储芯片短缺。2026年全球DRAM供需缺口达4.9%，NAND缺口4.2%，AI核心配件HBM（高带宽内存）缺口更是高达5.1%，均创2011年以来新高。