史诗级大涨，迎接美总统访华！

AI海外算力投资，现在早已经是明牌，都是透明的，谁家产能满产，谁家跟不上其实都一清二楚。

大资金都不是傻子，鬼精鬼精的。英伟达投资哪家，哪家就拼命新高，看看最近康宁，前期的老馒头Lu­m­e­n­t­um和Co­h­e­r­e­nt、应用光电都涨了多少倍了。

今晚美股交付能力强的继续疯狂：

○ Lu­m­e­n­t­um16.52%○ Co­h­e­r­e­nt 13.25%○ AAOI 24.14%○ 康宁 10.94%○ 美光科技 6.5%○ Ro­c­k­et Lab 11.26%

一句话，谁家的交付能力强，就给我使劲涨，无论是EML、CPU、还是光模块。

资金现在买入逻辑，就这么简单粗暴。

PCB只要看胜宏科技，过去一年他家老板疯狂扩产，锁定了几乎所有钻孔机，需求来袭时，今年唯有它能稳稳承接，赚钱会赚到手抽筋。

光模块领域，缺 oD­SP、光芯片、隔离器的现实一时半刻解决不了，所以中际、东山精密、源杰科技、长光可以不断新高。

至于CPU的海光信息、存储器、存储控制器龙头澜起科技，投资逻辑则更为清晰不必争辩了。