很多人会问：涨了这么多，你不怕吗？我从去年做到现在，天天捡q，怕个毛线。继续坚定看好光模块、光互联。因为AI大模型需要万卡GPU集群，而传统铜线根本满足不了高速低功耗的数据传输。算力再强，没有高效运输通道，就是孤岛。现在产能速度远远跟不上需求增长。之前一季度新易盛不及预期，是不想产吗？TMD公司连原材料都抢不到。订单完全接不完，但供给端卡住了。这是实打实的供需失衡。所以除了主线光模块光通信，我们还在AI上游材料溯源，买不完根本买不完，涨不停根本涨不停，犹疑一秒都是对AI超级大时代的懈怠。但不懂的没有投资体系的别乱凑热闹，问就是别买，问就是快卖。懂的都懂，继续坚持听课，课中自有黄金屋。