葛兰大砍创新药，任桀跑去建仓了芯片分销商。
二季度调仓痕迹里藏着两条线索。葛兰把百济神州砍掉一半以上，这位医药一姐在收缩防线。
另一边任桀直接新进力源信息，一个做电子元器件分销的公司，年初至今涨了四成多，他一把买进前十大股东，方向很明确。
电子行业也在疯狂吸调研。五月首周公募调研近180次全砸在电子上，基金经理们亲自下场，看光学的看陶瓷的看电路的，脚步比财报还诚实。
减持医药，加仓芯片，调研扎堆电子。资金不再撤退，而是换赛道。从防御型的创新药往更硬的半导体方向，有不少百亿级选手都在跟。
你觉得医药和半导体谁会在下半年跑出来？评论区聊聊。
