05.15盘前热点全梳理！光伏、机器人、AI多线开花

周五盘前市场热点密集爆发，光伏、机器人、AI算力等多赛道迎来催化，重点梳理如下：

光伏行业迎来“反内卷”与技术新机遇，高功率组件需求释放，钙钛矿等新技术方向备受关注，中利集团、耀皮玻璃等标的值得关注。机器人概念热度不减，一季度我国机器人出口额达113.2亿元，人形机器人出口同比大增210%，花王股份、欧克科技等产业链标的受益于海外市场扩张。

AI赛道多点开花：碳化硅被明确列为AI电源核心主线，到2030年AI电源将占SiC市场50%，衬底与设备需求有望暴增；光通信领域，鸿海全光CPO交换机提前出货，供应链趋紧，可川科技等标的迎来利好；算力工程端，AI云公司Nebius营收大超预期，英伟达宣布投资20亿美元，华升股份等标的受益于算力需求爆发。

其他板块同样看点十足：猪肉产业产能出清，行业景气度底部企稳；芯片产业链获台积电上调市场规模预期，半导体长期成长空间打开；化工、工业气体、陶瓷产业均迎来行业周期与需求驱动双重利好，机构看好相关资产价值重估。

市场主线轮动加快，需重点关注政策与供需变化带来的结构性机会，理性看待市场波动。


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