光模块产业链最新：明年海外 800G+1.6T 光模块需求大幅上修，整体需求或达 2 亿只量级，原预期7100 万只。光通信产业链继续高景气，核心受益四大方向：1️⃣光模块龙头：物料保供，业绩有保障。中际旭创、新易盛2️⃣上游紧缺环节：光芯片EML、磷化铟。永鼎股份、东山精密、云南锗业3️⃣卖铲人（设备）：尤其是耦合、测试设备。罗博特科、联讯科技4️⃣未来升级技术：陶瓷基板、玻璃基板、硅光、铌酸锂。科翔股份、沃格光电/大族激光、可川科技/光莆、天通股份
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