周末较火的四个题材，你会去哪一个？

特种光纤又是央财的报道，上一次是亨通被点名，中天反而领涨。这一次是中天被采访，说特种光纤10倍增长。光纤确实是个景气赛道，只是处在高位震荡退潮期，这种容易高开低走，共识资金还是看好光纤的，只是位置偏高，暂时不太适合乱接，逻辑较强的还是那些，通鼎、中天、亨通、长飞、烽火等。

具身智能周五表现较好的是机器人产业链，包含了减速器、人形机器人，孙宇晨、黄仁勋等大佬都是非常看好物理AI的，其实就是具身智能，加上特斯拉机器人的提速，周五机器人概念整体非常强，共识预期是轮动题材，不好去做预判，优势在于蓝筹都在低位，蓝思科技、拓普、三花等都算作有大资金介入，至正宗的物理AI概念股，还是智微智能。

存储概念这个可以分为两类，一类是炒长鑫和长江存储相关的概念股，周五半导体设备、材料以及相关股权的都表现较强，这个前面做过普及。另一类是炒稀缺材料，无水氢氟酸和光刻胶溶剂，属于电子湿化学产品，相关的同样也是周五就大涨或者涨停，多氟多、中巨、怡达等，一字的中欣叠加了PEEK材料概论 。

算电协同两大情绪核心华电辽能和大唐发电都还在强硬，小弟们先倒下但没有跌停的，消息面上海电信率先发布Token资费套餐，以及数据中心接入虚拟电厂参与电力现货市场交易，这算得上是真正的开始算电协同。这个题材作为国产算力的分支，也可以作为电力的分支，如果龙头继续往上拓展空间，那么后续补涨也会有不少。

整体来说，下周的题材主观上看轮动，量化主导，客观还是要尊重盘面的强弱。本月天天成交额破3万亿，这里还是结构性牛市，机会一直都有，连续调整两天后，在没有大的利空催化下，没必要悲观，指数的预期是高位震荡。