周末核弹级利好轰炸！

央媒定调AI算力+数字经济，五大主线引爆A股周末新闻联播密集释放国家级利好，从顶层政策定调AI与数字经济，到算力网统一调度、水利港口基建提速，再到影视消费回暖，五大核心方向全线上扬，为A股“十五五”行情指明主线，政策红利持续落地，相关板块迎来爆发窗口期。

一、顶层定调！哲学社会科学+十五五开局，AI数字经济成核心引擎利好属性：重磅顶级利好新闻联播头条聚焦哲学社会科学高质量发展，强调构建自主知识体系，为科技自立自强筑牢理论根基；同时明确“十五五”开局核心方向，湖南深化AI产业赋能、河北数字经济改造传统产业，国家级政策全力护航AI与数字经济发展，产业升级进入加速期。利好板块：人工智能、数字经济、工业互联网- 人工智能：海光信息(688041)，国产CPU+DCU双龙头，算力底座核心企业，深度受益AI算力需求爆发 ；寒武纪(688256)，云端训练+推理芯片龙头，国产替代核心标的 ；工业富联(601138)，全球AI服务器代工龙头，英伟达核心合作伙伴 。- 数字经济：中兴通讯(000063)。- 数字经济：中兴通讯(000063)，通信+算力基础设施双布局，深度参与数字经济建设；中科曙光(603019)，国内超算龙头，控股海光信息，受益东数西算工程；中国长城(000066)，飞腾CPU生态+ 服务器整机，国产算力链核心标的。二、算力革命！全国七成智能算力纳入统一调度，万亿市场加速落地利好属性：强产业利好新闻联播明确，全国约七成智能计算算力已纳入统一监测调度，标志着我国算力基础设施建设进入规模化、规范化阶段，算力网作为新基建核心，十五五期间投资超2万亿，AI算力、数据中心、光模块全产业链迎来红利期。利好板块：算力租赁、光模块、服务器、数据中心- 光模块：中际旭创(300308)，全球高端光模块龙头，800G/1.6T产品放量；天孚通信(300394)，光器件封装龙头，深度绑定海外大厂。- 服务器：浪潮信息(000977)，全球AI服务器市占率第一，液冷技术领先；锐捷网络(301165)，国产服务器新锐，受益算力国产化替代。- 数据中心：光环新网(300383)，国内IDC龙头，一线城市资源稀缺；数据港(603881)，专注大型数据中心运营，绑定头部云厂商。三、基建提速！水利重点工程有序推进，稳增长主线持续发力利好属性：稳增长利好新闻联播披露，一批水利重点工程有序推进，水利建设作为“十五五”基建核心领域，兼具稳增长与民生保障双重属性，政策持续加码，资金加速落地，水利工程施工、配套设备板块直接受益。利好板块：水利工程、水电设备、抽水蓄能- 水利工程：中国电建(601669)，全球水利水电龙头，水能砂城数战略落地；粤水电(002060)，华南水利龙头，布局抽水蓄能与风电；中国能建(601868)，基建全产业链，水利+新能源双轮驱动。- 水电设备：国电南瑞(600406)，电力自动化龙头，水利电网配套核心标的；东方电气(600875)，水电设备龙头，受益水利工程扩容。四、港口突破！唐山港实现40万吨船舶常态化靠泊，外贸物流链受益利好属性：产业利好新闻联播报道，唐山港首次实现40万吨船舶常态化满载靠泊，标志着我国港口基础设施建设达到世界先进水平，港口运营效率提升，外贸物流成本下降，港口、航运、跨境电商板块迎来利好。利好板块：港口运营、航运物流、跨境贸易- 港口运营：唐山港(601000)，北方港口核心标的，40万吨泊位落地提升竞争力；上港集团(600018)，全球第一大港，长三角外贸核心枢纽；宁波港(601018)，东南沿海港口龙头，受益外贸复苏。- 航运物流：中远海控(601919)，全球集装箱航运龙头，运价企稳回升；顺丰控股(002352)，国内物流龙头，跨境物流布局提速。五、消费回暖！2026年电影票房超144亿元，影视传媒板块迎拐点利好属性：消费利好新闻联播披露，2026年电影票房超144亿元，影视消费持续回暖，行业复苏趋势明确，内容制作、院线运营、影视设备板块业绩有望改善，叠加暑期档预期，板块迎来布局窗口期。利好板块：影视制作、院线运营、影视设备- 影视制作：光线传媒(300251)，动画电影龙头，《哪吒》系列带动业绩增长；中国电影(600977)，影视国家队，制作发行全产业链布局；华策影视(300133)，影视剧龙头，全网剧产能行业领先。- 院线运营：万达电影(002739)，国内院线龙头，影院资源布局完善；横店影视(603103)，民营院线龙头，受益票房回暖。讨论话题：你认为本轮政策红利中，AI算力和数字经济谁会成为领涨主线？水利基建能否接力稳增长行情？