A股重点关注聚焦AI算力/数据要素/商业航天/新能源储能四大高景气主线，精选4只核心标的，逻辑硬、催化足、成长确定性强。 1、美格智能（002881）：全球高算力智能模组龙头，端侧AI+车联网双轮驱动核心逻辑 行业地位：全球高算力智能模组市占29%（第一），5G车载模组市占35.1%（第一），A+H上市强化全球竞争力。 产品矩阵：智能模组（AI/车载高算力）+数传模组（泛物联网），覆盖智能座舱、AI终端、电力物联网等；2025年境外营收+74.47%，海外需求爆发。 成长空间：物联网、智能网联车、端侧AI高景气，产品升级为“通信+算力+算法”一体化；车载、机器人、AR/VR打开第二增长曲线，业绩稳健高增。 2、天娱数科（002354）：数据要素+AI双轮驱动，营销/空间智能/跨境电商放量核心逻辑 业务架构：“数据要素×AI+”为核心，三大板块——数据流量运营（AI营销/跨境电商）、数字竞技、空间智能。 技术壁垒：自研天星大模型及垂类模型，获国家备案；Behavision空间智能平台国内第一梯队，首批接入字节视频大模型。 业绩拐点：2025年营收**+31.57%、亏损收窄；AI营销转化率领先，跨境电商境外收入+568%**，空间智能落地能源/工业场景，新业务快速放量。 3、再升科技（603601）：商业航天+半导体洁净双催化，玻璃微纤维龙头核心逻辑 商业航天：高硅氧纤维自2020年供货国际知名航天公司，2024年相关收入占比约0.5%；叠加长征十号乙首飞、朱雀三号回收试验等催化，板块情绪升温。 半导体洁净：半导体资本支出扩张带动洁净室需求，公司“干净空气”材料服务西安奕斯伟、中芯南方等，深度受益行业高景气。 龙头地位：玻璃微纤维+高效空气过滤纸双料制造业单项冠军，全产业链覆盖半导体、医疗、新能源、汽车等领域。 4、立新能源（001258）：新疆国资新能源平台，风电+储能+定增三重驱动核心逻辑风电大项目落地：2026.5.16公告，子公司获250万千瓦风电备案证，总投资83.7亿元，装机规模大幅扩张。储能+风电定增：2026.5.12更新定增说明书，募资不超18.29亿元，投建20万千瓦/80万千瓦时储能+80万千瓦风电项目，已获深交所受理。新疆国资整合平台：实控人为新疆国资委，控股股东承诺5年内注入335万千瓦新能源资产，成长确定性极强。 风险提示美格智能：海外需求不及预期、行业价格战。天娱数科：AI营销竞争加剧、跨境电商政策波动。 再升科技：商业航天订单落地缓慢、半导体洁净需求疲软。 立新能源：风电/储能项目建设延期、定增发行不及预期。