外围市场与A股前瞻：外盘科技爆发，A股迎修复窗口一、外围市场：美股科技领涨，中国资产企稳美股三大指数集体收涨，道指创历史收盘新高。 存储概念股大涨：闪迪涨超10%，希捷科技涨近8%，AI算力需求驱动板块反弹。光伏概念股走强：逆变器龙头Enphase Energy涨超17%，SolarEdge涨超12%。量子计算概念爆发：美国拟投20亿美元扶持9家企业，IBM涨超12%，D-Wave Quantum、Infleqtion、Rigetti Computing涨幅均超30%。中国资产：富时A50夜盘、恒生指数期货同步反弹近0.7%，情绪偏暖。二、大盘分析：高位科技抱团瓦解，周五或迎情绪反抽昨日行情回顾A股上演“拉高跳水”，调整从上午10点持续至收盘，三大指数均跌超2%。核心导火索是高位科技抱团瓦解、资金踩踏出逃，导致盘面泥沙俱下。盘面关键信号1. 尾盘恐慌放量：恐慌盘集中涌出，短期抛压集中释放。2. 低位题材高低切：券商、汽车整车、白酒等低位板块逆势异动，资金尝试避险切换。周五大盘预判周四恐慌集中释放后，周五早盘大概率迎来情绪反抽；反抽后关注两大走向：一是缩量企稳转入震荡，二是量能不济继续下探。三、热点话题：四大主线迎催化，核心标的梳理1. 全国统一大市场建设（物流板块受益）国务院常务会议推进全国统一大市场建设，降低物流成本、畅通经济循环。核心标的：飞力达、新宁物流（国资加持，布局多式联运，受益物流降本增效）。2. 量子计算（美国20亿美金扶持）美政府拟向9家量子计算企业注资20亿美元，全球量子竞赛提速。 核心标的：国盾量子、科大国创、格尔软件、吉大正元、神州信息（覆盖量子通信、量子软件、量子加密全链条）。3. SpaceX五年万次发射（商业航天爆发）SpaceX计划五年内实现年发射1万次，星舰发射在即，产业链迎订单放量。 核心标的：西部材料、再升科技、通宇通讯、天银机电、信维通信（一级供应商，覆盖材料、隔热、连接器、星敏感器等核心环节）。4. 算力租赁（GPU全面涨价）Nebius上调H100/H200等GPU租赁价格，涨幅30%左右，算力租赁量价齐升。核心标的：润建股份、利通电子、中嘉博创、协创数据（算力规模领先，受益涨价潮，业绩弹性大）。