今天可以说是冰火两重天，一边是火焰的科技成长，一边是海水冰川的消费。今天三大指数涨幅不错，特别是创业板，再次突破4000点。但是，从涨跌分布来看，全市场有3225家公司下跌，仅有2181家公司上涨，甚至个股的中位数下跌0.48%，分化非常严重。可以说一些人在过牛市，一些人却还是在熊市中。

今天A股大涨的领头羊是半导体的国产替代，这个方向本身就有两长上市带动的设备扩展，今天又多了一个华为的技术突破信息，结果就是总体情绪上很快就接上来了。这两天的大涨，对于周四的长阴是一个很好的消化。

今天强势的另外一个原因，是AI海外算力板块全面开花。资金从强预期的半导体板块，又杀了强现实的海外算力板块一个回马枪，真的是好事成双啊。

在很多人的印象中，过去美股三年就是科技巨头的一路上涨，但是如果把美股拆开来看，会发现完全不是这样的。你会清晰的看到，AI行情从来不是追逐某家公司，而是追逐系统的瓶颈。GPU不够就炒GPU，服务器不够就炒服务器，存储不够就炒存储，互联的速度不够，就炒光通信。

AI三年行情的本质，就是不断的炒瓶颈，什么产业限制了，那个方向就会集中发力。而这也验证了我之前对科技的判断，就是科技的范畴太大，你需要有不同的选手，不同的策略去捕捉它，而且要拿稳它，并不容易。

今天增长过快，回调也会是随时展开的。所以，不必欣喜。也不必懊恼。但是从我的角度来看，有分歧就是好事，担心太高，也是好事。所以，我会让子弹再飞一下。