明日重点关注以下板块及个股

 不作为投资推荐！仅供参考。

一、存储半导体/先进封装（主线）

1. 长电科技(600584) — 封测龙头，机构重仓
2. 华天科技(002185) — 先进封装+存储，弹性强
3. 通富微电(002156) — Chiplet核心，业绩高增
4. 兆易创新(603986) — 存储芯片龙头，周期反转
5. 江丰电子(300666) — 靶材龙头，存储上游材料

二、电力（夏季高峰+防御）

1. 华电能源(600726) — 连板总龙头
2. 华银电力(600744) — 低位补涨，弹性好
3. 郴电国际(600969) — 小市值电力，容易涨停
4. 京能电力(600578) — 低价稳健，资金偏好
5. 浙江新能(600032) — 新能源电力，趋势向上

三、光模块/CPO（算力主线）

1. 中际旭创(300308) — 800G/1.6T龙头
2. 天孚通信(300394) — CPO+光模块，抱团核心
3. 新易盛(300502) — 海外订单高增
4. 华工科技(000988) — 光模块+激光雷达
5. 光库科技(300620) — 高速光互连，弹性标的

四、有色小金属（钼/铝/钽）

1. 金钼股份(601958) — 钼矿龙头，供给收缩
2. 新金路(000510) — 钽金属+封装材料双逻辑
3. 云南铜业(000878) — 铜业龙头，AI需求拉动
4. 中国铝业(601600) — 铝价走强，趋势票
5. 北方稀土(600111) — 稀土龙头，资源重估

五、人形机器人（天津智博会催化）

1. 汇川技术(300124) — 伺服系统龙头
2. 埃斯顿(002747) — RV减速器+控制器
3. 绿的谐波(688086) — 谐波减速器核心
4. 拓普集团(601689) — 机器人底盘+执行器
5. 科沃斯(603486) — 具身智能+服务机器人

六、创新药/CXO（ASCO催化）

1. 恒瑞医药(600276) — 创新药龙头
2. 百济神州(688235) — 国际化龙头
3. 药明康德(603259) — CXO龙头
4. 康龙化成(300759) — 小分子CRO/CDMO
5. 贝达药业(300558) — 肺癌靶向药龙头

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