午后重点关注的板块及个股

不作为投资推荐！仅供参考。

一、主线：大消费（白酒/免税/零售）——早盘最强，午后看延续

1. 白酒：酒鬼酒(000799)（涨停，标杆）、华致酒行(300755)、会稽山(601579)
2. 免税：中国中免(601888)（逼近涨停，核心）
3. 零售（百货/商超）：东百集团(600693)、中百集团(000759)、百大集团(600865)、中央商场(600280)
4. 催化：四川消费券+618/端午旺季+商务部消费季，高低切换明确

二、次主线：地产（城市更新）——早盘强，看换手

1. 核心：万科A(000002)、绿地控股(600606)、阳光股份(000608)（多股涨停）
2. 逻辑：“十五五”城市更新十万亿级投资，REITs打通退出通道

三、高确定性：电力（火电+电网）——防御+高景气

1. 火电：华电能源(600726)、粤电力A(000539)、晋控电力(000767)（多连板）
2. 逻辑：迎峰度夏+AI耗电激增+电网5万亿投资

四、科技（光模块/半导体）——早盘跌，午后看回流企稳（不追高）

1. 光模块：中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、剑桥科技(603083)
2. 半导体：华天科技(002185)、长电科技(600584)、燕东微(688172)

五、午后操作要点（精简）

1. 优先：消费前排（涨停/红盘强承接）+电力龙头。
2. 回避：科技高位杂毛、消费后排跟风。
3. 节奏：消费放量不跳水则持有；科技只看企稳不追涨 。