沪深硅透镜核心概念股

1. 炬光科技（688167）最新股价：455.50元技术壁垒：国内唯一晶圆级硅透镜量产厂商，收购瑞士LIMO获30年积淀，掌握深反应离子刻蚀工艺，良率95%，月产能150万只全球领先。受益逻辑：英伟达CPO核心供应商，产品导入Rubin架构，供货中际旭创、天孚通信等，AI算力带动硅透镜需求指数级增长。2. 蓝特光学（688127）最新股价：85.55元技术壁垒：全球玻璃非球面透镜龙头，独创高精度模压工艺，光通讯非球面月产能千万件，硅透镜阵列通过头部验证，技术达国际先进水平。受益逻辑：800G/1.6T光模块渗透率提升，硅透镜成刚需，募投10.55亿扩产微纳光学，预计2026年底将产能翻倍。3. 水晶光电（002273）最新股价：37.18元技术壁垒：全球光学镀膜领军者，20年技术积累，硅透镜镀膜良率行业第一，纳米级精度，少数能提供CPO全套方案的厂商。受益逻辑：CPO硅透镜已量产，2026Q2规模化交付，对接北美云厂商和英伟达，AI光学成公司新核心增长引擎。4. 天孚通信（300394） 最新股价：480.45元技术壁垒：光通信一体化封装龙头，掌握硅透镜与光引擎协同设计，CPO布局全球领先，毛利率56.6%远超行业。受益逻辑：英伟达核心伙伴，1.6T光引擎硅透镜已批量供货，CPO商用加速带动其硅透镜业务占比提升，业绩确定性极强。5. 腾景科技（688195）最新股价：236.69元技术壁垒：精密光学全产业链布局，覆盖非球面、微透镜及硅透镜，自主研发晶圆级设备，技术储备足，可快速响应定制化需求。受益逻辑：800G光模块透镜主力供应商，硅透镜处于头部验证后期，募投布局晶圆级微透镜，未来将充分受益于CPO的普及。6. 联创电子（002036）最新股价：8.85元技术壁垒：依托8英寸晶圆级非球面工艺，掌握硅透镜加工和镀膜技术，大尺寸晶圆级光学元件先发优势明显，成本控制能力突出。受益逻辑：硅透镜阵列已送样头部厂商，2026Q4落地8英寸玻璃产线并将改造硅透镜产线，预计2027年小批量出货，业绩弹性巨大。个人观点，不作为投资建议！