周末消息汇总

一、AI产业链

（一）被动元件

1. 电感

• 村田、太阳诱电拟7月1日再度上调电感价格。

• MLCC高容产品紧缺，TLVR电感渗透率提升节奏超预期，未来两年规模有望增长5倍以上。

2. MLCC当前供需格局极度紧张，渠道现货价格已多次上调。

3. 晶振基座三环集团将于7月1日起调价，涨幅10%-30%。

（二）存储

1. 市场此前误读英伟达Vera Rubin项目DRAM用量减半，行业判断Q3存储涨价幅度有望超预期。

2. 近三月车规级存储芯片价格大涨180%，多家新能源车企上调售价、收紧购车优惠。

（三）光纤

国内数据中心需求向好，字节、阿里、腾讯等企业已有明确订单预期。

（四）燃气机

• 国内头部厂商需求火爆，四季度订单已全部排满，目标明年冲刺千台级交付。

• 国际龙头颜巴赫订单排至2030年，年内机组价格出现上涨。

（五）其他合作

SpaceX与谷歌达成合作，每月云服务合作金额达9.2亿美元。

二、其他市场资讯

1. 交易员预测，美联储或在明年1月底前加息25个基点。

2. 6月多重事件带来流动性扰动：6月11日欧央行加息、6月12日SpaceX上市、6月16日日本央行加息、6月18日美联储召开议息会议。

3. 高盛完成对哈默纳科调研后，看多人形机器人长期成长空间。

4. 硫磺市场货源紧缺，部分下游企业面临断供风险，市场成交价有望突破万元/吨。