【黄仁勋点名物理AI，特斯拉机器人量产倒计时开始（华福证券）】机器人板块持续活跃，产业迎密集催化。

机器人板块持续活跃的背后是产业端的暗潮涌动：6月1日宇树正式科创板IPO过会；黄仁勋宣布英伟达和宇树合作将推出新一代人形机器人；此外黄仁勋在韩国访问表示机器人技术和物理AI将是韩国下一个产业发展重点。随着弗里蒙特工厂原有产线彻底停产，改造为Optimus机器人专用产线，预计2026年7-8月正式启动投产，量产进入倒计时。

我们展望未来一到两个月，产业共振的窗口正在临近，多重催化有望形成上涨的合力。

投资建议：

特斯拉机器人：1）确定性：建议关注：模塑科技、五洲新春、恒立液压、震裕科技、浙江荣泰、科达利、万向钱潮、蓝思科技、拓普集团、恒帅股份、三花智控、旭升集团；2）技术新进展：建议关注：星宇股份、峰岹科技；

国内机器人：建议关注：上纬新材、奥比中光、中大力德、步科股份、绿的谐波、雷赛智能、兆威机电。

来源：华福证券