1. AI软件及配套服务企业自建专属智能Agent，需对接会员、收银等内部系统，利好各类IT服务商。用友、汉得、软通动力等通用软件商，石基、新大陆、光云等细分领域IT龙头，订单增量可期。
2. 算力基础设施智能Agent运算能耗高于常规大模型交互，各类生活化场景调用均依托算力。服务器龙头浪潮、中科曙光，IDC厂商润泽科技、数据港刚需受益。
3. 场景生态合作方AI重构流量入口，东航等落地试点企业、坐拥海量用户的平台型公司，依托自有场景落地自研智能体，新增AI变现渠道，估值存在重塑空间。
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