A股：专家：A股科技成长的主线地位稳固。
科技成长主线地位彻底坐实，行情进入“去伪存真”阶段
今日三大指数深V反转、创业板领涨超3.9%的行情，进一步验证了“科技成长是绝对主线”的判断：资金从高位资源、消费板块大规模流出，集中涌入半导体、AI算力、光通信等超跌科技赛道，本质是市场风险偏好抬升后，资金选择了“业绩弹性+政策预期+超跌空间”三者共振的方向，而非短期游资炒作的脉冲行情。
从基本面看，AI应用落地带来的算力需求持续爆发，上游芯片、中游光模块、下游PCB等环节的上市公司订单已经出现明确的边际改善，二季度业绩兑现预期很强，这是科技行情能走得远的核心支撑；从资金面看，今日科技板块成交占比已经接近全市场的40%，机构资金大幅调仓的趋势已经形成，短期很难出现风格反复。
接下来的行情不会是普涨，真正有业绩兑现能力的龙头会持续走出独立行情，蹭概念的杂毛标的很快会在分化中被淘汰。