政策强力背书：人工智能+信息通信再添把火，核心板块及标的备查

工信部6月10日发布《“人工智能+信息通信"创新发展实施意见（2026—2028年）》，意见围绕推动信息通信业智能化升级、夯实AI算力网络底座、深化融合应用及增强智能监管四方面部署17项任务，目标到2028年实现AI与信息通信融合互促发展格局。

文件首次以专项政策明确AI与信息通信"双向赋能、融合互促"，推动网络从万物互联向高等级自智跃迁，同时以400G/800G骨干网和毫秒级算网为AI泛在落地筑基，是支撑网络强国、制造强国和新型工业化的重要制度设计，也为抢占通感算智一体化国际竞争制高点提供战略指引。

文件核心内容及利好板块重点标的精选：一、核心1：搭建算网一体化高速底座骨干全面升级400G/800G高速光传输，普及城域全光交叉设备；目标2028年城域算力1毫秒时延圈覆盖率≥75%。攻坚高端光电芯片、CPO光电共封装、高速交换芯片、智算超节点光电互联，打通算力高速互连瓶颈。优化东数西算枢纽传输通道，简化网络层级，构建中心-边缘分层算力承载体系。对应利好赛道与龙头有：1⃣️光模块、CPO：易中天、华工科技2⃣️全光交换、交换机设备：中兴通讯、紫光股份、盛科通信3⃣️光纤光缆：长飞光纤、亨通光电4⃣️光芯片、算力交换芯片：源杰科技、长光华芯5⃣️智算服务器、IDC、液冷温控：浪潮信息、中科曙光、光环新网、英维克、高澜股份

二、核心2：5G-A/6G全网AI自智升级，打造网络大模型与通感算一体5G-A/6G、IPv6+、工业互联网全面植入AI架构，攻关天基通感算一体大力研发网络大模型+通信智能体，实现网络规、建、维、优、营全流程自主调度决策。

对应利好赛道与龙头：1⃣️5G-A/6G通信主设备：中兴通讯、烽火通信等。2⃣️网络智能软件、网络大模型：东方国信、润和软件3⃣️边缘计算网关、物联网通信模组：移远通信等

三、核心3：落地AI+通信标杆场景，迭代AI终端、转型运营商算力服务对应利好赛道与龙头：

1⃣️AI PC、AI终端代工组装：工业富联。2⃣️工业互联网融合应用：宝信软件3⃣️低空、车联网融合通信：北斗星通等。

虽有利好加持，但以上核心标的，年内涨跌幅不一、个股质地不一、市场认可度不一，需要仔细甄别遴选。一句话，市场选择的永远是强者，强者恒强，强者通吃。

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