盘后利好！

发改委重磅政策蓄势！六大新基建+AI双主线18只核心龙头！6月10日发改委召开经济形势专家座谈会，明确将加码水网、新型电网、算力网、新一代通信网等六大新型基建，全面实施“人工智能+”行动，同时储备针对性政策工具随时出台。本次政策是7万亿5G-A规划的升级，将新基建与AI深度绑定，叠加以旧换新、全国统一大市场建设，为硬科技赛道提供中长期政策支撑，今日走强的半导体、通信、电力设备行情持续性将显著增强。

个股梳理分析1 海光信息，国产AI算力CPU龙头，深度受益算力网大规模建设，国内数据中心服务器芯片批量采购，政策加码算力基建订单持续放量。2 拓维信息，华为昇腾核心合作伙伴，自建AI算力集群，算力租赁业务快速扩张，“人工智能+”行动落地带动算力需求爆发式增长。3 英维克，液冷温控行业龙头，冷板、浸没式液冷适配高密度AIDC，是算力网建设硬性配套，政策驱动液冷机房批量落地。4 中科曙光，算力服务器与超算龙头，承接国家级算力枢纽项目，全国算力网规划落地直接拉动服务器出货量稳步增长。5 中兴通讯，通信设备全产业链中军，5G-A基站市占率国内第一，新一代通信网建设最大受益者，同步布局算力服务器业务。6 亨通光电，光纤海缆一体化龙头，高规格算力光缆产能充足，承接海外云厂商大额订单，通信网基建拉动营收持续增长。7 长飞光纤，全球光纤光缆龙头，空芯光纤技术行业领先，5G-A与算力光网双轮驱动，光纤需求进入上行周期。8 中际旭创，全球高速光模块龙头，800G/1.6T产品批量供货海外，新一代通信网升级带动光模块迭代需求爆发。9 国电南瑞，电网自动化绝对龙头，新型电力系统核心供应商，新型电网规划落地带动继电保护、调度设备订单增长。10 许继电气，特高压与储能设备龙头，新型电网建设核心受益，风光储一体化项目持续落地，不断增厚企业经营业绩。11 特变电工，光伏硅料+特高压+储能一体化，能源安全与新型电网双催化，风光大基地建设拉动设备采购量提升。12 阳光电源，光伏逆变器与储能系统龙头，新型电网储能配套需求爆发，海外储能订单持续高增，全球市占率稳步提升。13 青龙管业，国内PCCP管道龙头，水网与城市地下管网建设核心供应商，政策加码基建投资带动管道订单批量释放。14 伟星新材，塑料管道行业龙头，市政给排水、地下管网业务稳健，基建投资回升推动民用与工程管材需求同步增长。15 大禹节水，农田水利与智慧水务龙头，国家水网建设重点受益标的，农村水利投资持续加码，智慧水务业务快速扩张。16 顺丰控股，国内快递物流龙头，智慧物流网络覆盖全国，物流网规划落地提升快递与供应链业务整体运营效率。17 传化智联，公路港物流龙头，搭建全国性智能物流平台，物流网基建完善带动货运周转量与营收稳步提升。18 科大讯飞，国内大模型龙头，全面受益“人工智能+”行动，教育、医疗、工业AI应用加速落地，政策加持商业化提速。总结本次政策明确了下半年稳增长核心抓手，六大新型基建与“人工智能+”是市场绝对主线。算力网、通信网、新型电网具备政策与产业双重催化，是资金优先布局方向；水网、物流网、地下管网受益基建投资回升；AI应用将随政策落地加速商业化。政策工具箱储备充足，后续有望出台更多细则，具备业绩支撑的行业龙头将持续受益。

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