午评：AI算力引爆A股 三大板块半日走强 下午能否跟进？一、半导体及AI算力硬件（光模块、PCB、存储芯片）早盘板块整体回暖走强，存储、PCB轮番发力，硅片、设备持续轮动，电子板块主力净流入超123亿元。午后预判：资金或沿上游涨价逻辑继续扩散，硅片、先进封装存在补涨机会，板块整体高位震荡，个股分化加剧。强势个股佰维存储、金安国纪、神工股份、耐科装备、东山精密、TCL中环、沪电股份、立昂微，分别受益存储、PCB、硅片、封测设备等赛道高景气，资金关注度较高。二、有色金属（工业金属+小金属）早盘板块持续走高，多只个股涨停。AI基建带动金属需求提升，资金入场明显。午后预判：铜、铝等品种需求逻辑扎实，板块有望延续强势，半导体相关钼、钨等稀有金属或将进一步活跃。强势个股铜陵有色、洛阳钼业、金钼股份、驰宏锌锗、中色股份、锌业股份、锡业股份、盛龙股份，覆盖铜、钼、锌、锡、锗等品种，受益涨价与半导体、算力需求拉动。三、商业航天（卫星互联网）受SpaceX巨型IPO消息提振，板块情绪高涨，多股大涨。午后预判：赛道关注度提升，卫星制造、地面设备等细分有望轮动补涨。强势个股宗申动力、晨曦航空、通易航天、中航高科、航天发展、天奥电子、中信海直、安达维尔，涵盖航空零部件、导航、复合材料、航天电子等领域。免责声明：本文仅为个人复盘记录，不构成投资依据。