全市场涨跌比1723:3734，涨跌停对比96:18上证+0.4%、创业板+1.56%、全A-0.49%、中位数-1.27%

同花顺AI情绪主升阶段，从昨天的光纤到今天的半导体，各分支反复轮动补涨，另外，从昨天的MPO到今天的玻璃基板，有新产业变化的分支更加得到短期市场的认可。因此每天寻找新的产业变量+AI科技相对低位，是接下来更有性价比的策略。

主线探索事件一：6月12日，据路透社报道，Anthropic推出Claude Fable 5和Mythos 5仅三天后，美国商务部便以国家安全为由，禁止外国人使用这两款模型。事件二：6月13日，就在禁令发布的第二天，智谱就迅速宣布其国产大模型 GLM-5.2 全量开放。

事件三：6月16日，微软据悉正在将其智能体产品Copilot Cowork转向“按使用量计费”模式，并正在考虑采用DeepSeek V4等开源模型，以解决“AI太贵”的问题。事件四：6月17日，智谱旗舰模型GLM-5.2正式开源并发布技术blog，Coding BenchMark全球前三，开源模型第一。短期一系列密集事件表明，国内大模型有望凭借高性价比在全球范围内二次出圈，由于国内模型API调用成本较低，已在中国模型在OpenRouter等Token分发平台上占据领先位置。同时值得注意的是，GLM-5.2全量开放后，API token需求量已达供给能力的20倍以上。早在2026年2月，智谱就公开发布消息，称由于全球范围内对GLM-5的需求激增，服务出现排队、延迟和卡顿，并承认“多次扩容后依然无法彻底解决供不应求的局面”。并且这一供需失衡并非孤例——此前腾讯混元系列模型价格涨幅超400%，阿里云算力卡产品上涨5%至34%，百度AI算力产品上涨约5%至30%。以智谱为代表的国产大模型当前的算力瓶颈是真实存在的压力，但也正因如此，它正通过国产算力适配和自建万卡集群的方式，将这一挑战转化为构建国产AI算力生态的机遇。GLM-5.2在发布首日即完成了与华为昇腾、平头哥、摩尔线程、寒武纪、昆仑芯、海光、壁仞等几乎所有主流国产算力平台的推理适配，而此前DeepSeek V4和Kimi K2.6也在发布第一时间即选择与华为昇腾、寒武纪思元和壁仞等国产AI芯片适配，这些都反映了“国产算力+国产模型”自主可控建设节奏加快。2026年5月，G家首次在安全可靠测评中设立AI芯片品类，华为海思、平头哥、海光信息、壁仞科技、摩尔线程等9款国产芯片获评安全可靠等级Ⅰ级，正式纳入信创体系。“国产算力+算力租赁”凭借更可预期的交付确定性，将成为国内算力的优先供给主体。基于以上内容是今天更新整理了一份“国内算力核心概念股”，需要的私信斌哥发你们

事件预期【宏观】6月18日凌晨2:00，美联储议息会议。目前市场预期此次会议将维持利率不变，并且直接释放加息信号的可能性不高，更可能采取“口头偏鹰、行动观望”的策略，包括会议声明可能将删除此前暗示未来可能降息的“宽松倾向”措辞。【6G、机器人】6月24日-26日，由全球移动通信系统协会（GSMA）主办的2026上海世界移动通信大会将在上海新国际博览中心举行。作为亚太地区移动通信与数字科技领域的重要盛会，本届大会将聚焦6G、5G-A、移动AI、空天地一体化、具身智能等前沿方向。【市场】A股中报业绩预告，从6月中下旬开始，到7月15日截止，其中7月上半月最为密集。美股微软、谷歌、亚马逊等科技巨头将于7月下旬左右公布新一季财报。