大力强力加持AI科技赛道

一、顶层市场核心逻辑上海论坛大力扶持AI、算力、航天，借力资本补齐科技短板。市场主线转向科技突破，盈利次之；仅一成科技股走强，近3600只个股收绿。消费金融存量博弈，科技具备增量机会行情。

二、高端算力卡供需现状海外管制高端算力卡，利通、协通、润泽可高价采购，企业暂缓拿货，规避资产减值。算力转租涨价，AIDC算力紧缺，客户排队入驻。 多家IDC转型TOKEN工厂；高盛看多算力，全球高端算力供需缺口极大。

三、国内算力行业壁垒新建高端AIDC数据中心门槛极高：能耗、用地审批+液冷施工建设周期至少3年，国内算力基建整体暂时落后海外，赛道核心评判指标：能耗指标、高端算力卡采购能力、土地批、低PUE能耗管控。

四、算力突围核心方向超节点：行业一致看好下半年超节点行情，华为依托封装技术打造超节点，破解国产算力卡供给不足难题，是算力自主突围核心技术。三大运营商五年合计投入2万亿搭建算力网络。

五、先进封装新材料：玻璃基板赛道台积电研发的解决传统有机基板形变短板，热胀系数与硅匹配，形变降低70%、焊点寿命提升3倍，适配HBM4/5堆叠、224G/448G高速传输，降低AI算力功耗。

六、大盘指数判断指数走势平稳，无大跌、疯涨风险，行情随Z策消息驱动；六月大概率不回补3900点缺口，若市场异动，后续或将回补缺口。$中国长城 sz000066$

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