今天，任泽平要笑了，光模块龙头中际旭创市值正式超越茅台，印证五月初任泽平提出的“站在光里，记在芯锂”判断，他还说了，这是一轮十年一遇结构牛。马光远也在五月初预警科技泡沫，可一个多月过去，算力芯片、光模块、MLCC龙头持续创新高，日韩股市同步走强。

昨日陆家嘴论坛明确政策导向，资源持续向AI、半导体等硬核科技倾斜，监管喊话科技板块要去伪存真，淘汰纯题材炒作，今天主力资金集中涌入订单饱满、业绩落地的龙头。

叠加美联储不会加息带来宽松流动性，全球AI算力需求持续爆发，光通信、高端电感长期供需紧缺。有产业基本面+政策双托底，当前走强的科技赛道绝非单纯泡沫。只是现在还在“老登股”里，一直“光站在那里”的散户们比较煎熬。