今日重点潜力板块Al算力硬件，稀土小金属，风光储+特高压

AI算力硬件（机构持续加仓，中报业绩硬）1. 存储芯片（今日最强弹性方向）核心逻辑：存储价格持续上行，行业量价齐升，二季度、三季度业绩大幅预喜；长鑫科技上市催化国产存储估值重估，上周五机构逆势大额买入。细分：DRAM、NAND存储、存储封测、存储配套材料。操作：回踩5日线低吸，规避高位纯题材小票。2. 半导体设备+电子特气/先进封装核心催化：大基金三期持续加码，国产替代加速；十五五科技自主战略加持，调整充分、估值低位，震荡市资金避险抱团。细分：刻蚀、薄膜、检测设备、光刻配套、湿电子化学品、载板/玻璃基板。3. 光通信/CPO/高速连接器逻辑：智算中心强制标配800G/1.6T光模块，海外AI服务器订单饱满；算力上游耗材刚需，周五分歧后今日修复预期强。细分：光模块、高速铜缆、覆铜板CCL、PCB载板。

小金属（顺AI+抗震荡）逻辑：铜、锡、钼、锗为AI服务器、光模块、PCB核心耗材，行业库存低位供需偏紧；全球央行论坛在即，宽松预期利多有色，机构高低切换首选周期赛道。优势：兼具成长+周期避险属性，大盘走弱时对冲效果好。

风光储+特高压（十五五20万亿能源规划落地）周末重磅顶层文件《新型能源体系“十五五”规划》发布，五年总投资超20万亿：储能2.5万亿、风光7.5万亿、特高压5万亿+，储能由可选配套改为硬性准入门槛。1. 储能：全产业链受益（锂电池储能、液流储能、温控、PCS）2. 特高压/电网设备：新增15回直流通道，换流阀、变压器、电力电子器件放量3. 海风+分布式光伏：五年新增风光装机10亿千瓦，海缆、硅片、组件修复空间大前期持续调整，估值低位，机构存在高低切换布局需求。