供需错配涨价线持续关注六氟化钨及硅片。
受益于存储扩产及断供日本/减供韩国高纯钨粉，当前5N级六氟化钨价格（6N无高频报价）持续走强，持续关注龙头中船特气、昊华科技（叠加六氟丁二烯、三氟化硼涨价）。
硅片板块受益于下游扩产及海外硅片巨头不扩张，参考过往周期涨价持续2年，当前处于涨价前期，持续关注立昂微、沪硅股份、西安奕材。
估值相对合理、景气向上且有主题催化的公司
建议关注：
雅克科技（存储前驱体龙头、锆/铪相关前驱体涨价20%，叠加全球船运、硅微粉高景气）；康强电子（封装引线框架龙头，Q1涨价18%，高毛利的蚀刻框架产能扩张近3倍）；鼎龙股份（抛光板块50%增速，今年为高端光刻胶放量首年）；飞凯材料（光纤涂覆材料放量在即，当前涨价15%）。新增关注天禄科技（TAC膜落地元年，日企全球占比80%）。