今日重点关注板块及个股🔥

一、特高压智能电网——当前最强主线

板块表现：电网设备涨6.49%，特高压涨4.66%，智能电网涨4.19%，板块34只个股涨停。

驱动逻辑：两部委发布《可再生能源发展"十五五"规划》，明确2030年风电+太阳能装机超28亿千瓦；国网2026年特高压第三批招标落地，年内前三批累计292.61亿元，已远超2025年全年220.62亿元；两大电网合计投资有望首次突破1万亿元。

个股方面：

· 双杰电气：20%涨停· 和顺电气：20%涨停· 平高电气、国电南瑞、许继电气：前期核心推荐标的，受益特高压招标持续放量· 长高电新：跟随板块集体走强

中信证券建议重点围绕"既有2025年高压变电订单在手、又迎来2026年特高压招标释放"的国内高压电力设备龙头企业。

二、能源金属锂矿——集体爆发

板块表现：锂资源板块涨5.32%，能源金属高开高走。

驱动逻辑：碳酸锂期货强力反弹；VC价格单日暴涨11%至20万/吨；赣锋锂业预计上半年归母净利润36.5亿至46亿元，同比暴增787%-966%；锂价有望维持坚挺。

个股方面：

· 盛新锂能：涨停，获开源证券西安太华路营业部买入1.04亿元· 天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料：集体跟涨· 盛达资源：3连板

三、光通信算力硬件——承压调整

板块表现：算力板块微涨0.89%，但主力资金净流出153.32亿元；芯片板块跌0.66%，主力净流出267.14亿元。

压制因素：隔夜美股科技七巨头市值蒸发7970亿美元，纳指大跌2.15%；Meta宣布出售闲置算力引发市场对AI资本开支可持续性质疑；光通信板块筹码拥挤。

个股方面：

· 新易盛：上半年净利润预计70-80亿元，同比+77.56%至102.93%，但受板块情绪拖累· 中际旭创、光迅科技：前期反弹后再度承压· 浪潮信息、三安光电、圣邦股份：跟随科技板块调整

四、人形机器人零部件——产业趋势未改，短期平淡

板块动态：马斯克预计Optimus今年晚些时候投入生产；机构判断产业已进入从验证到规模化放量阶段，上游零部件优先受益。

个股方面：

· 绿的谐波（谐波减速器龙头，供货特斯拉、宇树、优必选，订单排到2027年）· 双环传动（RV减速器龙头，进入特斯拉及宇树供应链）· 7月板块受业绩期扰动，短期缺乏强催化

五、国防军工——相对独立

板块动态：隔夜美股军工股表现强势，洛克希德马丁涨超10%，雷神技术涨超7%。军工龙头ETF富国第一大重仓股为中航光电，持股占比9.49%。

个股方面：中航光电、航天彩虹、中无人机、中航沈飞、紫光国微、航发动力为核心标的，板块整体跟随大盘节奏。

六、油气板块——地缘冲突驱动

板块表现：油服板块涨4.32%，石油概念涨3.78%。

驱动逻辑：布伦特原油暴涨6.9%突破100美元关口，WTI涨5.9%报91.95美元；美伊局势升级+胡塞武装袭击沙特油轮。

个股方面：

· 中曼石油：2连板，但公司公告称受地缘因素影响，伊拉克区域多支井队仍处停工待命状态· 蓝焰控股、新潮能源：跟涨· 中国海油、中国石油：权重走强

总结

特高压智能电网 爆发领涨，34股涨停 主力净流入，电新行业居首能源金属锂矿 集体爆发，盛新锂能涨停 量化资金抢筹光通信算力硬件 承压调整 主力净流出267亿人形机器人 平淡，缺催化 等待产业突破国防军工 跟随大盘 相对独立油气 地缘驱动走强 短线资金博弈

当前市场呈现"高切低"格局——资金从高位科技（半导体、算力）流向低位顺周期（电力电网、锂矿、油气）。电力电网是绝对主线，政策+业绩+旺季三重共振；锂矿受锂价反弹+中报暴增驱动；油气受地缘事件催化的持续性需观察。