博通 4 月 6日 表示，将会为谷歌代工下一代 TPU 时，还将与 Anthropic 扩大合作。根据协议，Anthropic 可以使用借助谷歌的 TPU，获得 3.5 吉瓦算力的使用权。
Anthropic 虽然失去美国政府的订单，但是受到用户追捧，2026年的年化营收已突破 300 亿美元，相比于 2025 年底 90 亿美元，要实现这一目标，急需更多的算力。
瑞穗证券预测，博通 2026 年将会从 Anthropic 手中获得 210 亿美元的收入。
这种合作，有可能会重塑全球 AI 算力市场的格局。
三方博弈谷歌依靠自研芯片 TPU，放开核心 IP，联合博通扩充产能，同时深度绑定 Anthropic 这种 AI 头部应用开发商，正在构建芯片+云服务的双重壁垒。
三方的合作，不仅能够分摊芯片的研发成本、还能够借助 Anthropic 的实际应用反哺谷歌的云业务，这将进一步撼动英伟达在 AI GPU 领域的垄断地位。
博通则可以完成从芯片供应商到算力基础设施解决商的升级。从博通向美国证券交易委员会（ SEC ）提交的监管文件中可以看出，博通不仅承接谷歌定制化 TPU 的设计与制造，还为 AI 服务器机柜提供网络组件，同时向 Anthropic 交付整合后的算力。博通可从芯片制造和算力服务上面获得双重收益。
还需关注一点，博通也为 Anthropic 的竞争对手 OpenAI 开发定制芯片。通过双向绑定，避免对单一客户的依赖，巩固自身在行业中的地位。消息发布后，博通的股价上涨了 3%。足可以证明博通的决策获得了市场的支持。
由于受到美国政府的打压，Anthropic 获得了更多用户的支持，在不到 两个月内，企业用户从 500 家增长至 1000 家。为承接市场激增的需求，Anthropic 采取算力多元化和锁定核心算力的策略，也就是同时使用亚马逊 Trainium、谷歌 TPU、英伟达 GPU 的基础上，提前锁定 3.5 谷歌 TPU 的算力。这样不仅保障模型训练和推理有足够的算力，还能凭借三家 GPU 的优势，进一步扩大竞争优势。
三大关键变化随着 AI 竞争加剧，分工模式正在发生改变，从通用供应转向垂直整合。传统的供应模式是，英伟达生产通用 GPU，云厂商采购后，再租赁给 AI 公司，产业链的各个环节相对独立。
现在，三方构建了一个闭环，谷歌开发 TPU 架构，博通完成芯片定制和系统集成，最后再通过 Anthropic 实现应用落地。这种模式，可大幅度提升算力的使用效率，进一步削弱通用芯片厂商的话语权。
当前，算力进入吉瓦级的竞争时代，算力越来越向头部企业集中。从当前布局来看，Anthropic 锁定 3.5 吉瓦谷歌 TPU 算力，OpenAI 已敲定 6 吉瓦 AMD GPU 算力，中小 AI 企业的算力不足 1 吉瓦。
算力正成为美国市场 AI 模型迭代与商业应用的护城河，向头部企业集中的马太效应将会越来越明显。
加上地缘政治的影响，美国算力本土化的战略越来越突出。Anthropic 明确将新增的绝大多数算力都部署到美国境内。这一举措与该公司，2025 年 11 月宣布在美国投资 500 亿美元建立 AI 基础设施的计划相符。
谷歌、博通和 Anthropic 共同构建起一个利益共同体，将进一步拉大与中小玩家的差距。 也将重塑美国 AI 行业的格局。李开复曾表示，美国未来可能只剩下 OpenAI、谷歌、Anthropic 和 xAI ，因为他们都有足够的算力。
图片来源：unsplash